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研究报告

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《船舶工业“十五五”发展规划》发布

一、发展背景与目标

1.国际船舶工业发展现状

(1)近年来，全球船舶工业经历了显著的发展，根据国际海事组织（IMO）的数据，2019年全球新船订单量达到6600万修正总吨（GRT），同比增长了20%。其中，中国、韩国和日本是全球最大的船舶制造国，分别占据了全球新船订单量的40%、30%和20%。以中国为例，中国的船舶工业在过去十年中实现了快速增长，年产量从2009年的约3000万GRT增长到2019年的近6000万GRT。这得益于中国政府的政策支持、产业链的完善以及劳动力成本的优势。

(2)在技术方面，船舶工业正朝着绿色、智能和高效的方向发展。以液化天然气（LNG）船为例，近年来，随着全球对环保要求的提高，LNG船市场迅速增长。根据克拉克松研究（ClarksonResearch）的数据，2019年全球LNG船订单量达到640艘，总价值超过1000亿美元。韩国现代重工和三星重工在LNG船制造领域处于领先地位，其订单量占全球LNG船市场的近一半。此外，智能船舶技术的发展也日益受到重视，通过集成先进的自动化和控制系统，智能船舶能够提高航行安全性、降低能耗和减少污染。

(3)然而，全球船舶工业也面临着诸多挑战。首先，全球经济增长放缓和贸易保护主义抬头，导致新船订单量波动较大。其次，原材料价格上涨和劳动力成本上升，对船舶制造商的盈利能力构成压力。以钢铁为例，2019年全球钢铁价格平均上涨了约10%。此外，环保法规的日益严格，如IMO2020限硫令的实施，要求船舶使用低硫燃油或安装脱硫装置，这也对船舶制造商提出了更高的技术要求。以丹麦马士基航运公司为例，该公司计划在未来几年内投资数十亿美元，以改造其船队，使其符合新的环保法规。

2.我国船舶工业发展现状

(1)中国船舶工业近年来取得了显著成就，已成为全球最大的船舶制造国。据中国船舶工业行业协会数据，2019年中国船舶工业总产值达到2.3万亿元人民币，同比增长约7%。其中，造船完工量、新接订单量和手持订单量分别占全球市场份额的48%、43%和49%。以中船重工集团为例，该集团是国内最大的船舶制造企业之一，拥有完善的船舶设计、建造和维修能力。

(2)在技术创新方面，中国船舶工业不断取得突破。例如，中国首艘国产航母山东舰的成功下水，标志着我国在大型船舶建造领域取得了重要进展。此外，中国船舶工业在超大型集装箱船、LNG船和豪华邮轮等领域也取得了显著成果。据中国船舶工业行业协会统计，2019年中国超大型集装箱船订单量全球占比达到40%以上。

(3)尽管取得显著成就，中国船舶工业也面临着一些挑战。首先，国际市场竞争激烈，主要竞争对手如韩国、日本等在技术、品牌和市场份额方面具有优势。其次，国内船舶工业在产业链高端环节的竞争力不足，如高端船舶设计、关键设备制造等领域仍依赖进口。此外，环保法规的日益严格对船舶工业提出了更高要求，如IMO2020限硫令的实施，要求船舶制造商加大环保投入。

3.规划发展目标与原则

(1)规划发展目标方面，我国船舶工业“十五五”发展规划旨在实现产业转型升级，提升国际竞争力。具体目标包括：到2025年，船舶工业总产值达到3.5万亿元人民币，同比增长15%；新船订单量保持全球领先地位，市场份额稳定在45%以上；培育一批具有国际影响力的知名品牌，提升产业链现代化水平。

(2)在原则方面，规划强调坚持创新驱动、绿色发展、开放合作和以人为本。创新驱动要求加大技术研发投入，推动产业向高端化、智能化方向发展。绿色发展则要求船舶工业在发展过程中注重环保，减少污染排放，实现可持续发展。开放合作强调加强与国际船舶工业的交流与合作，共同应对全球市场挑战。以人为本则要求关注员工素质提升，加强人才培养和引进。

(3)此外，规划还明确了以下几个原则：一是坚持市场导向，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用；二是坚持政策引导，加强政策支持，优化产业发展环境；三是坚持协同发展，推动产业链上下游企业协同创新，实现产业整体提升；四是坚持风险防控，加强风险预警和应对，确保产业发展安全稳定。通过这些原则的贯彻实施，确保我国船舶工业在“十五五”期间实现高质量发展。

二、产业转型升级

1.提高产业集中度

(1)提高产业集中度是推动船舶工业转型升级的重要举措。在当前全球船舶市场竞争加剧的背景下，产业集中度成为提升我国船舶工业整体竞争力的重要途径。据中国船舶工业行业协会统计，2019年我国船舶工业企业数量达到1000多家，但其中规模较大的企业仅占10%左右。为了提高产业集中度，需通过以下措施实现。

首先，鼓励优势企业通过兼并重组，实现资源整合和产业协同。通过整合产业链上下游资源，优化企业布局，提高企业规模和市场份额