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财务顾问协议模板及解读

在商业活动与个人财务规划日益复杂化的今天，专业的财务顾问服务已成为许多企业与个人寻求稳健发展、实现财富增值的重要支持。一份权责清晰、内容周全的财务顾问协议，不仅是规范双方权利义务、保障服务质量的基石，更是预防潜在风险、维护合作信任的关键。本文将提供一份财务顾问协议的参考模板，并对其中的核心条款进行专业解读，希望能为您在实际操作中提供有益的借鉴。

财务顾问协议（参考模板）

甲方（委托方）：[甲方名称/个人姓名]

法定代表人/负责人（如为企业）：[姓名]

住所/联系地址：[地址]

联系电话：[电话]

乙方（顾问方）：[乙方名称/个人姓名]

法定代表人/负责人（如为企业）：[姓名]

住所/联系地址：[地址]

联系电话：[电话]

资质情况（如适用）：[例如：执业资格证书编号、所属机构等]

鉴于：

1.甲方因[简述需求背景，如：自身财务管理、投资决策、融资活动等]需要，希望获得专业的财务顾问服务。

2.乙方声称并保证其具备提供本协议约定财务顾问服务所需的专业知识、技能和经验，并能勤勉尽责地履行其职责。

3.双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，达成如下协议，以兹共同遵守。

第一条服务范围与内容

1.1乙方同意根据甲方的要求，在本协议约定的服务期限内，为甲方提供以下第[]项或多项财务顾问服务（可根据实际情况勾选或详细描述）：

(1)日常财务咨询与规划建议；

(2)投资项目分析与可行性研究支持；

(3)融资方案设计与协助实施；

(4)企业并购、重组相关的财务顾问服务；

(5)财务风险管理与内部控制建议；

(6)[其他双方约定的具体服务事项，应尽可能清晰、具体地描述，避免模糊不清]。

1.2乙方提供的服务应以书面报告、会议纪要、邮件沟通或双方约定的其他形式呈现。重要的咨询意见应以书面形式确认。

1.3乙方承诺其提供的服务将符合国家相关法律法规及行业执业准则的要求。

第二条服务期限

2.1本协议服务期限自[]年[]月[]日起至[]年[]月[]日止。

2.2服务期限届满前[]日内，如双方均无书面提出终止意向，本协议可自动续展[]（期限/次数），或双方另行协商签署新的服务协议。

第三条服务报酬与支付方式

3.1甲方应就乙方提供的本协议约定服务，向乙方支付服务报酬共计人民币[]元（大写：[]）。

3.2上述报酬的支付方式为：

()一次性支付：于本协议签署后[]日内支付全部报酬。

()分期支付：

第一期：人民币[]元，于本协议签署后[]日内支付；

第二期：人民币[]元，于[某个服务节点，如：初稿交付后][]日内支付；

第三期：人民币[]元，于本协议服务期满且甲方确认服务完成后[]日内支付。

()其他双方约定的支付方式：[详细说明]。

3.3乙方指定收款账户信息：

开户名：[]

开户行：[]

账号：[]

3.4甲方支付上述款项前，乙方应向甲方提供符合甲方要求的合法票据。

第四条双方的权利与义务

4.1甲方的权利与义务：

(1)有权要求乙方按照本协议约定提供专业、及时、准确的财务顾问服务。

(2)应按照本协议约定及时足额向乙方支付服务报酬。

(3)应向乙方提供必要的、真实的、完整的财务资料、经营信息及其他乙方为履行本协议所需的文件和数据，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。如因甲方提供虚假或不完整信息导致乙方出具错误意见或甲方遭受损失，乙方不承担责任。

(4)应为乙方开展工作提供必要的协助与配合，包括但不限于安排必要的会面、介绍相关情况等。

(5)有权对乙方的服务过程进行合理监督，并就服务内容提出疑问或建议。

4.2乙方的权利与义务：

(1)有权按照本协议约定获得服务报酬。

(2)应指派具备相应专业能力的人员（具体人员可列明或约定标准）负责提供本协议项下的服务。

(3)应勤勉尽责，运用其专业知识和技能，为甲方提供客观、独立、专业的咨询意见。

(4)应在服务期限内，按照双方约定的时间节点完成相应的服务事项。

(5)对于在服务过程中知悉的甲方商业秘密、财务信息等未公开信息（“必威体育官网网址信息”），乙方负有必威体育官网网址义务，该义务不因本协议的终止而终止。除非法律法规要求或经甲方事先书面同意，乙方不得向任何第三方泄露。

(6)未经甲方书面同意，乙方不得将本协议项下的权利或义务转让给任何第三方，或将服务分包给第三方完成。

第五条必威体育官网网址条款

5.1本条款是第四条第4.2款第(5)项的补充和强化。双方确认，任何一方对于在签署和履行本协议过程中所获知的另一方的必威体育官网网址信息均负有必威体育官网网址义务。

5.2未经信息所有方书面同意，接收方不得向任何第三方披露必威体育官网网址信息，且仅可为履行本协议之目的将必威体育官网网址信息披露给其内部相关工