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ERP系统交维流程与规范

第一章总则

1.1目的与依据

为规范企业资源计划（ERP）系统的交接与运维管理工作，确保系统在上线后能够稳定、高效运行，保障业务连续性和数据安全性，特制定本规范。本规范依据《信息系统运维管理规范》（GB/T28827.12012）、《信息技术服务管理》（ISO/IEC20000）以及企业信息化建设相关标准要求，结合企业实际情况编制。

1.2适用范围

本规范适用于企业ERP系统从项目验收完成到正式运维阶段的全部交接与运维管理工作，包括但不限于系统功能模块、数据资源、技术文档、人员职责等方面的交接与后续运维活动。涉及部门包括信息技术部、各业务部门、第三方服务商以及相关管理人员。

1.3基本原则

（1）完整性原则：确保系统功能、数据、文档等所有相关要素的全面交接，无遗漏、无缺失。

（2）规范性原则：严格按照既定流程和标准执行交维工作，确保各项工作有章可循、有据可依。

（3）安全性原则：在交维过程中严格遵守信息安全相关规定，确保系统数据和业务信息的安全必威体育官网网址。

（4）可追溯性原则：建立完善的交维记录机制，确保各项工作过程可查询、可追溯。

（5）持续性原则：确保交维后系统能够持续稳定运行，满足业务发展需求。

1.4术语定义

（1）ERP系统：企业资源计划（EnterpriseResourcePlanning）系统，是指建立在信息技术基础上，集信息技术与先进管理思想于一体，以系统化的管理思想，为企业提供决策运行手段的管理平台。

（2）交维：指ERP系统从项目建设阶段转入运维阶段的交接过程，包括系统功能、数据、文档、人员职责等方面的全面移交。

（3）运维：指ERP系统正式上线后，为保障系统稳定运行而进行的日常维护、故障处理、性能优化、功能升级等技术支持活动。

（4）关键用户：指在各业务部门中，对ERP系统有深入了解，能够协助信息技术部进行系统推广、培训、问题收集与反馈的核心业务人员。

（5）系统管理员：指负责ERP系统日常运行维护、权限管理、数据备份、故障处理等工作的信息技术人员。

第二章交维组织与职责

2.1组织架构

ERP系统交维工作应成立专门的交维工作组，由企业信息化分管领导担任组长，信息技术部负责人担任副组长，成员包括信息技术部相关技术人员、各业务部门关键用户、第三方服务商代表等。交维工作组下设技术交接组、业务交接组、文档交接组和培训交接组，各组职责明确，协同配合。

2.2交维工作组职责

（1）制定交维工作计划和时间表，明确各阶段工作内容和完成标准。

（2）组织协调各方资源，确保交维工作按计划有序推进。

（3）监督交维工作质量，及时发现并解决交维过程中出现的问题。

（4）组织交维验收工作，确认系统达到正式运维条件。

2.3信息技术部职责

（1）负责ERP系统技术架构、服务器配置、网络环境等技术环境的交接。

（2）负责系统管理员权限的配置与移交，确保运维人员具备必要的系统操作权限。

（3）负责系统监控工具、备份恢复机制等技术保障措施的交接。

（4）负责技术文档的整理、审核与移交，确保技术文档的完整性和准确性。

（5）负责对运维人员进行系统技术培训，确保其具备独立运维能力。

2.4业务部门职责

（1）负责业务流程、业务规则、业务数据等业务要素的交接确认。

（2）负责关键用户的选拔与培训，确保关键用户能够熟练操作系统并指导其他用户。

（3）负责业务需求的收集与整理，为系统优化和功能升级提供依据。

（4）负责用户操作手册的审核确认，确保操作手册符合实际业务需求。

（5）负责业务数据的核对与确认，确保数据迁移的准确性和完整性。

2.5第三方服务商职责

（1）负责提供完整的技术文档、、系统设计资料等相关技术资料。

（2）负责对信息技术部和业务部门人员进行系统培训，确保其掌握系统操作和维护技能。

（3）负责在交维期内提供技术支持，协助解决系统运行中出现的问题。

（4）负责系统优化建议的提供，协助制定系统升级和功能扩展方案。

（5）负责交维验收前的系统全面检查，确保系统符合运维要求。

第三章交维流程

3.1交维准备阶段

（1）成立交维工作组，明确组织架构和人员职责。

（2）制定详细的交维工作计划，包括时间节点、工作内容、责任人等。

（3）开展交维前系统评估，确认系统达到交维条件。

（4）准备交维所需各类文档资料，包括技术文档、业务文档、操作手册等。

（5）制定交维验收标准和验收流程，明确验收内容和验收方法。

3.2交维实施阶段

（1）技术交接：包括系统架构、服务器配置、数据库结构、接口规范等技术要素的交接。

（2）业务交接：包括业务流程、业务规则、操作规范等业务要素的交接。

（3）数据交接：包括基础数据、业务数据、历史数据等数据资源的交接与验证。

（4）文档交接：包括技术文档、用户手册、培