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;一、综述;4;1、算力硬件：全球AI基建能见度进一步提升，重视国内软硬件闭环发展的历史窗口期。
海外算力方面，北美五家头部云厂于2025年三季度陆续披露财报，对其2026年CAPEX增长均给出了不同程度的乐观指引，2026年及以后的全球AI基础设施投入能见度逐渐提升；国产算力方面，进入三季度，国内云厂资本开支节奏显著回暖，寒武纪、海光等国产AI芯片领军企业产品已经逐步具备支撑国内大模型和AI产业迭代的能力，即将迎来软硬件闭环发展的重要历史机遇，建议持续重点关注。
2、芯片设计：政策进一步推动SoC需求，模拟拐点在即，存储涨价与国产化共振
SoC方面，8月26日，国务院印发《关于深入实施
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