管理人平台转账关系建立及账户开立流程优化建议.pdfVIP

管理人平台

一、单独设立转账关系建立一栏

点开列表的产品运营-账户开立一栏后，此栏包含账户开立和转账关系

建立两个部分，管理人进入平台递交转账关系申请时反映找不到转账关系建立的界

面，现如今很多管理人仍是通过邮件进行平台申请，说明转账关系这一平台申请

并未普及到位。无法将账户开立和转账关系建立联系在同一个界面里面，不够明

了。建议将账户开立的名称改为账户开立及转账关系建立，或者将转账关系建立

单独设为一栏放置入产品运营列表中。

二、账户开立栏目中新增、修改相关信息

Manager

tform

1.Establishaseparatetransferrelationship

andestablishacolumn

Clickontheproductoperationlist-Aftertheaccountopeningcolumn,thiscolumn

containstwoparts:securitiesaccountopeningandtransferrelationshipestablishment.

Whentheadministratorentersthetformtosubmitthetransferrelationship

application,itisreportedthattheinterfaceestablishedbythetransferrelationship

cannotbefound.Nowadays,manyadministratorsstillapplythroughemailtothe

tform,indicatingthatthetransferrelationshiphasnotbeenpopularized.Itisnotcle

arenoughtoestablishtheconnectionweenaccountopeningandtransferinthesame

interface.Itisrecommendedtochangethenameoftheaccounttoaccountopeningand

transferrelationshipestablishment,orsetthetransferrelationshiptoacolumnand

ceitintheproductoperationlist.

2.Addormodifyrelevantinformationinthesecuritiesaccount

openingcolumn

点开账户开立-账户申请（右上角），会出现开立信息，为提高申请

股东卡效率，有些栏目的类别和提示文字信息需要有所修改：

1.产品属性中，增加资产管理产品（单一）、资产管理产品（多客

户）类别，且注（具体产品属性管理人可根据合同《前言》中遵守的基金法律进

行辨别）

若为资产管理产品（单一），材料申请界面附件信息中删除第一条管理

人信息提交文件一栏，需在上图原文件中添加以下文件

（1）“公司开展资产管理业务的明”

（2）“资产委的明文件复印件”（且在旁边注明“需加盖公

司公章，投资者为机构的，还需加盖机构公章”）

（3）“已签章生效的