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英科医疗公司首次覆盖：行业供需加速改善，海外产能优势扩张.docx

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    我们对公司各项业务和盈利能力做出如下假设：

    1）医疗防护类：预计公司业务2025-2027年收入增速5%/20%/20%，增长主要驱动来自公司总体产能扩张，以及下游客户去库周期结束后订单改善。此外，关税变化加速行业出清，竞争格局改善驱动产品单价温和回升，亦对收入有正向贡献。

    2）康复护理系列：预计公司业务2025-2027年收入增速15%/15%/15%，主要贡献来自Doly手动轮椅车、L

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