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康波周期嵌套下的产能过剩与内卷化.docx

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    内容目录

    TOC\o1-2\h\z\u长周期视角下的“内卷化” 4

    （一）技术创新、宏观利润率与康波周期的阶段更迭 4

    （二）资产产出率对固定资产投资浪潮的领先指引 5

    康波周期如何约束产能利用率的弹性 6

    （一）宏观利润率与产能利用率的长期一致性 6

    （二）康波下行期对产能周期弹性的压缩 7

    周期时差：主导国与追赶国的产能扩张博弈 7

    （一）产能周期见顶的15年左右时差规律 8

    （二）追赶国在康波萧条期的利润率下跌 8

    小结 9

    风险提示 10

    图表目录

    图1：重大基础创新增量变化与美国宏观利润率 5

    图2：康波周期中的宏观利

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