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上市险企2025年中报业绩前瞻.docx

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    股债市场回暖叠加资产配置优化，预计25H1利润稳健增长 3

    预计低利率环境下净资产仍承压，资负匹配边际改善 3

    寿险：预计可比口径下NBV延续增长 4

    财险：保费缓慢增长，降赔控费下COR改善 6

    投资建议：建议增持新华保险/中国人寿/中国太保/中国平安/中国财险/中国太平/阳光保险 7

    风险提示 8

    of10

    股债市场回暖叠加资产配置优化，预计25H1利润稳健增长

    股债市场稳健，预计上市险企25H1归母净利润稳定增长。2025年上半年十年期国债收益率下行2.83bp，其中Q2单季度下行16.60bp，我们预计上市险企持有的FVTPL

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