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“反内卷”，哪些行业预期率先改善？.docx

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    内容目录

    一、哪些行业“反内卷”预期更强？ 4

    二、哪些“反内卷”行业有望率先走出周期底部？ 7

    三、中观产业跟踪 10

    四、大类资产观察 12

    五、近期政策一览 13

    六、宏观日历 14

    七、风险提示 14

    图表目录

    图1：近期商品走强，债市调整 4

    图2：7月25日当周领涨期货主力合约 4

    图3：工业企业亏损企业占比与PPI累计同比 5

    图4：本轮产能过剩多了很多中下游制造行业，涉及更多民营企业 5

    图5：焦煤动力煤与煤炭开采产能利用率走势 6

    图6：铝期现价格与电解铝产能利用率走势 6

    图7：PPI与工业企

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