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职规范咨询公司交接办法

一、总则

1.目的：为确保公司业务的连续性和稳定性，规范员工岗位变动、离职等情况下的工作交接流程，保障公司人、事、财、物、信息等各方面的有序流转，避免因交接不清导致的工作延误、资产损失、信息泄露等问题，特制定本办法。

2.指导原则：遵循公司“以客户为中心，以奋斗者为本”的企业文化，秉持公平、公正、公开的原则，注重交接过程的高效、准确、完整。强调团队协作与沟通，在交接过程中体现人文关怀，同时兼顾公司的社会效益与长远发展。坚持扁平化管理理念，减少不必要的层级审批，提高交接效率。

二、适用范围

本办法适用于培训公司全体员工，包括但不限于全职员工、兼职员工、实习生等。在员工岗位调动、离职、长期休假（超过[X]天）等涉及工作交接的情况下，均需按照本办法执行。对于与公司有重要合作项目的外部合作伙伴、客户代表等在涉及相关工作交接时，可参照本办法的部分条款执行。

三、组织架构与职责分工

1.交接管理小组：由公司高层管理人员、行政部门负责人、财务部门负责人等组成。负责制定和完善交接办法，监督交接过程的执行，协调解决交接过程中的重大问题。

-公司高层管理人员：对交接工作进行宏观指导与决策，确保交接工作符合公司整体战略和利益。

-行政部门负责人：作为交接管理的主要执行部门，负责组织、协调、监督具体的交接工作，审核交接清单，保管交接资料。

-财务部门负责人：负责对涉及财务相关的交接内容进行审核，确保财务数据准确、资产账目清晰。

2.移交人：负责整理、准备待交接的工作资料、资产等，向接交人详细说明工作情况、流程、注意事项等，并对交接内容的真实性、完整性负责。

3.接交人：认真接收移交的工作资料、资产等，积极与移交人沟通学习，确保能够顺利承接工作，对接收的内容进行核对确认。

4.监交人：一般由移交人的直接上级担任，负责监督交接过程的公正、公平、有序进行，协调解决交接过程中的争议问题，对交接结果进行审核确认。

四、管理内容与流程

1.交接准备阶段

-通知与启动：当员工出现岗位变动、离职等需要交接工作的情况时，员工本人或其上级应及时通知行政部门。行政部门发放《工作交接通知书》，明确交接原因、交接截止日期等信息，并启动交接流程。

-资料整理：移交人在接到通知后，应立即对所负责的工作进行全面梳理，整理各类文件资料、业务记录、客户信息等，编制详细的《工作交接清单》，清单应包括但不限于文件资料清单、资产清单、未完成工作事项清单、待办事项清单等。

-资产清查：对于所使用或保管的公司资产，如办公设备、交通工具、办公用品、财物等，移交人应进行清查盘点，确保资产完好无损、数量准确，并在《工作交接清单》中详细记录。

2.交接实施阶段

-面对面交接：移交人、接交人、监交人共同确定交接时间和地点，进行面对面交接。移交人按照《工作交接清单》的内容，向接交人逐一介绍工作情况、流程、重点难点问题等，并现场演示相关操作。接交人应认真听取讲解，对不清楚的地方及时提问，确保理解工作内容。

-资料与资产移交：移交人将整理好的文件资料、资产等移交给接交人，接交人进行核对签收。对于重要文件资料和资产，应进行签字确认，并注明交接日期。

-信息系统权限交接：涉及信息系统操作权限的，移交人应协助接交人完成权限变更手续，确保接交人能够正常使用相关系统开展工作。同时，向接交人提供系统操作手册、账号密码等信息。

-未完成工作与待办事项交接：移交人详细向接交人说明未完成的工作任务、项目进展情况、待办事项的紧急程度和处理要求等。双方共同制定工作计划，明确工作交接后的责任划分。

3.交接审核阶段

-部门审核：交接完成后，监交人应首先对交接情况进行审核，检查《工作交接清单》内容是否完整、准确，交接事项是否清晰明确，接交人是否具备承接工作的能力等。审核通过后，监交人在《工作交接清单》上签字确认。

-行政部门审核：行政部门收到部门审核通过的《工作交接清单》后，对交接资料的完整性、规范性进行审核，重点检查是否存在信息遗漏、资产交接不清等问题。审核无误后，行政部门负责人在清单上签字，并将交接资料存档。

-财务部门审核：对于涉及财务相关的交接事项，如费用报销、应收账款、固定资产等，财务部门应进行专项审核。确保财务数据准确无误，资产账目与实物相符。审核通过后，财务部门负责人在《工作交接清单》上签字。

4.交接收尾阶段

-总结反馈：交接完成后，移交人、接交人、监交人应分别对交接过程进行总结，填写《工作交接反馈表》，对交接工作的优点和不足之处提出意见和建议。行政部门收集反馈表，对交接工作进行评估分析，不断完善交接流程。

-工作衔接