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A股投资策略分析报告：香港资产重估.pdf

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证券研究报告

策略

香港资产重估进入新阶段

研究

2025年7月23日│中国内地深度研究

内外部负面因素改善快于预期，市场有望再上新台阶

外部扰动正在脱敏，相对预期反而有所改善。新一轮关税谈判下中国相对优

势上升；美国金融去监管、联储降息、稳定币扩容、国债久期调整等多重因

素助力下，美元指数有进一步下行空间，全球流动性继续宽松。国内政策出

台的速度和力度存在预期差。“反内卷”加码、互联网电商负面压力减轻以

及房地产政策都有积极变化。三季度一些可预见的压力相对减轻，港股第三

轮行情启动时间或比我们此前预期更早

该用户很懒，什么也没介绍

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