理财中心营销激励方案(3篇).docxVIP

第1篇

一、方案背景

随着我国经济的快速发展和金融市场的日益成熟，理财服务已成为越来越多家庭和企业的选择。为了提升理财中心的竞争力，吸引更多客户，提高业务量，特制定本营销激励方案。

二、方案目标

1.提高理财中心的市场知名度和品牌影响力。

2.增加新客户数量，提高客户满意度。

3.提升理财产品的销售业绩，实现业绩增长。

4.增强员工积极性，提高团队凝聚力。

三、激励对象

1.理财中心全体员工。

2.合作伙伴及推荐客户。

四、激励措施

（一）员工激励

1.销售业绩奖励

-根据员工销售业绩，设立阶梯式奖励制度。

-每月销售业绩达到一定标准的员工，可获得现金奖励、奖品或旅游等福利。

-年度销售冠军可获得额外奖金、荣誉证书及表彰。

2.团队激励

-设立团队销售目标，达成目标后，团队可获得额外奖金。

-定期举办团队建设活动，增强团队凝聚力。

3.培训与发展

-为员工提供专业培训，提升业务能力和服务水平。

-设立内部晋升机制，为优秀员工提供晋升机会。

4.绩效考核

-建立科学合理的绩效考核体系，将业绩与薪酬挂钩。

-定期进行绩效考核，对表现优秀的员工给予表彰和奖励。

（二）合作伙伴激励

1.推荐奖励

-对成功推荐新客户的合作伙伴，给予一定比例的佣金奖励。

-设立推荐奖励上限，鼓励合作伙伴积极推荐。

2.合作优惠

-为合作伙伴提供专属优惠政策和优质服务。

-定期举办合作伙伴交流活动，增进合作关系。

（三）客户激励

1.积分奖励

-设立积分制度，客户购买理财产品可获得积分。

-积分可用于兑换礼品、享受优惠服务等。

2.会员制度

-设立会员等级制度，根据客户资产规模和服务需求，划分不同等级。

-会员享受专属服务、优惠政策和增值服务。

3.客户关怀

-定期开展客户回访活动，了解客户需求，提供个性化服务。

-为客户提供专业理财建议，帮助客户实现财富增值。

五、实施步骤

1.宣传推广

-通过线上线下渠道，加大理财中心品牌宣传力度。

-制作宣传资料，发放至各大社区、企业等。

2.方案培训

-对全体员工进行激励方案培训，确保员工了解并积极参与。

3.方案实施

-按照方案要求，开展各项激励活动。

-定期跟踪方案实施情况，及时调整和完善。

4.效果评估

-定期对方案实施效果进行评估，总结经验，改进不足。

六、预期效果

1.提升理财中心的市场知名度和品牌影响力。

2.增加新客户数量，提高客户满意度。

3.实现业绩增长，为我国金融市场发展贡献力量。

4.增强员工积极性，提高团队凝聚力。

七、总结

本方案旨在通过一系列激励措施，激发员工、合作伙伴和客户的积极性，提升理财中心的竞争力。相信在全体员工的共同努力下，理财中心必将实现业绩的持续增长，为我国金融市场的发展贡献力量。

第2篇

一、方案背景

随着我国经济的快速发展和金融市场的日益成熟，理财服务已经成为人们财富管理的重要方式。为了提升理财中心的业务量和市场竞争力，激发员工的工作积极性，特制定本营销激励方案。

二、方案目标

1.提高理财中心整体业绩，实现业务量的稳步增长。

2.提升客户满意度，增强客户忠诚度。

3.激励员工积极性，打造一支高素质的理财服务团队。

4.增强理财中心的市场竞争力，树立良好的品牌形象。

三、激励对象

1.理财中心全体员工。

2.合作的外部营销团队及个人。

四、激励措施

（一）业绩激励

1.销售业绩奖励：

-设定月度、季度、年度销售目标，完成目标后按比例给予奖励。

-对于超额完成目标的员工，给予额外奖励。

-奖励形式包括现金、实物奖品、旅游等。

2.客户维护奖励：

-对客户满意度调查结果优秀的员工给予奖励。

-设立客户推荐奖励机制，客户成功推荐新客户后，给予推荐人和被推荐人一定的奖励。

3.团队业绩奖励：

-对团队整体业绩优秀的部门或团队给予团队奖金。

-鼓励团队合作，共同完成销售目标。

（二）培训与发展激励

1.专业培训：

-定期组织专业培训，提升员工的专业技能和服务水平。

-为员工提供参加外部培训的机会，鼓励员工自我提升。

2.晋升机会：

-为表现优秀的员工提供晋升机会，如晋升为高级理财顾问、部门主管等。

-设立内部竞聘机制，让员工有机会通过竞争获得晋升。

3.荣誉表彰：

-对年度业绩突出、表现优秀的员工进行表彰，颁发荣誉证书和奖品。

（三）福利激励

1.节假日福利：

-在传统节假日为员工发放节日礼品或现金补贴。