以股指期货为翼：开放式基金风险管理的新路径与实践.docx

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2025-07-22 发布于上海
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以股指期货为翼：开放式基金风险管理的新路径与实践

一、引言

1.1研究背景与动因

在我国金融市场的蓬勃发展进程中，开放式基金凭借其独特优势，已然成为资本市场的重要力量。自2001年首只开放式基金华安创新成立以来，开放式基金规模从不足百亿到2023年末超过27万亿元，占公募基金总规模的比例极高，为上亿家庭提供了理财服务，树立了普惠金融的典范。开放式基金汇聚居民财富和企业闲置资本，以专业化方式开展投资服务，助力养老金保值增值，促进资本形成，并成为资本市场价值投资的中流砥柱，有力促进了现代金融服务体系的质量和效率。

然而，开放式基金在运作过程中也面临着诸多风险。从系统性风险来看，我国证