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券商投顾企业服务培训策略研究报告
内容目录
一、前言2
二、2023-2028年券商投顾市场前景及趋势预测3
2.1证券行业投资顾问业务发展分析3
2.1.1政策趋向：投资顾问成为财富管理“最后一公里”重点3
2.1.2行业变化：投顾人员储备增加，投顾人才培养尚需提升4
2.1.3同业打法：各家经营机构差异化策略赋能投资顾问6
（一）中金财富：总部“穿透式”赋能一线投顾6
（二）华泰证券：打造“AORTA”投顾工作云平台6
（三）国泰君安：重视数字运营与投资顾问专业能力塑造6
2.1.4海外机构：多措并举加强对投资顾问建设7
2.1.5发展建议：投资顾问需要更多赋能7
2.1.6我们的思考8
2.22023年中国证券投顾展业发展分析9
2.2.12023年中国证券投顾展业现状调查9
2.2.22023年市场波动下部分券商基金投顾业务逆势增长11
2.2.3AI+金融12
2.32023年券商投顾账号多平台分析13
2.3.1申万宏源13
2.3.2海通证券16
2.3.3国泰君安、兴业证券、第一创业证券21
2.4券商付费投顾业务收费模式分析27
2.4.1解局券商付费投顾业务，收费模式各有不同27
2.4.2各家券商均在打造明星投顾33
2.4.3投顾人员成财富管理的重要“抓手”34
2.4.4行业多层面打造投顾体系36
三、券商投顾服务培训建议及管理制度36
3.1训练重要性36
3.2服务员培训内容37
3.2.1服务流程标准化37
3.2.2服务内容标准化37
3.2.3服务人员语言标准化38
3.2.4服务人员动作标准化38
3.2.5服务人员态度标准化38
3.3服务员培训及管理制度39
3.3.1主管岗位39
3.3.2领班岗位职责40
3.3.3迎送员岗位职责41
3.3.4服务员岗位职责41
3.3.5跑菜员岗位职责42
3.3.6散餐操作程序42
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券商投顾企业服务培训策略研究报告
3.4预定服务及管理制度48
3.4.1预定服务程序48
3.4.2岗位职责48
3.4.3宴会预订工作程序49
3.4.4宴会部各岗位职责55
3.4.5宴会部跑菜员服务程序57
四、券商投顾企业《服务培训策略》制定手册58
4.1动员与组织58
4.1.1动员59
4.1.2组织
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