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u机械行业2023年上半年实现营业收入102.47百亿元，同比增长7%。实现归母净利润7百亿元，同比增长8%。中信机械指数累计下跌4%，在30个一级行业中排名第16。叉车、3C设备、船舶制造表现排名前3，涨幅分别达33%、24%、17%。
u2023年宏观经济整体疲弱，机械行业基本面受累于工业企业去库存，缺乏大的投资机会。但从近期PMI等指标来看，工业企业有望进入补库阶段。经济复苏是机械设备的投资主线之一。
u碳纤维行业2023年需求萎靡，企业开工率下降，资本开支意愿下降，生产企业大面积亏损。经济复苏下，行业将迎来转机，带来相关设备公司投资机会。建议关注精工科技。
u刀具下游应用广泛，耗材属性强，与宏观经济尤其是制造业景气度密切相关，从成长空间来看，2019年到2022年，涂层刀片出口额增长74%，出口量增长50%。2022年我国涂层刀片国内品牌数量占有率为81%，比2019年提升了19.5个百分点，刀片国产化取得明显进展。2022年硬质合金刀片进口额（41.24亿元）是出口额（19.68亿元）的2.1倍。进口刀片与出口刀片金额之比小于以往数据，涂层刀片出口额同比增长26.4%，而进口额同比增长10.53%，出口增长高于进口增长。
u石化设备种类繁多，乙烯设备是重要组成部分，乙烯国内消费还有当量缺口，2022年，由于各方面原因，大型乙烯项目批复较少，今年进入乙烯批复高峰期，相关企业充分受益，建议关注卓然股份。
核心观点
u在机器替代人这一不可逆的大趋势下，由于三方面的原因，人形机器人的快速发展只是时间问题。1、“人形”最适合人类社会所有场景的形态，无需改变场景来适应机器。2、“人形”的好感度上限远高于非人形。3、“人形”的肢体语言最符合人类认知惯性。建议关注拓普集团、三花智控、绿的谐波、鸣志电器、步科股份、昊志机电等。
u预计全球电子测量仪器行业市场规模将在2025年达到172.38亿美元，预计中国电子测量仪器的市场规模将在2025年达到172.38亿美元。数字示波器带宽主要集中在5GHz以内，中高端的市场份额远大于低端市场，国内厂商目前市占率均在3%以内，以数字示波器为代表的高端电子测量仪器国产替代空间广阔。建议关注普源精电、鼎阳科技、优利德等。
u风险提示：经济复苏不及预期、人形机器人发展不及预期、高端仪器进口替代不及预期。
u自主创新是机械设备投资主线之二。
核心观点
相关标的
证券代码
市值（亿元）
归母净利润（百万元）
2023E
PE
2024E
2025E
2023E
2024E
2025E
中钨高新
000657.SZ
124.51
5.61
7.49
9.72
22.18
16.62
12.81
欧科亿
688308.SH
49.00
2.71
3.63
4.61
18.05
13.51
10.62
华锐精密
688059.SH
56.00
1.84
2.77
3.63
30.43
20.25
15.42
沃尔德
688028.SH
35.90
1.14
1.48
1.61
31.52
24.25
22.29
优利德
688628.SH
44.92
1.83
2.46
3.23
24.49
18.23
13.92
鼎阳科技
688112.SH
62.57
1.79
2.41
3.22
34.93
26.01
19.46
普源精电
688337.SH
77.79
1.64
2.36
3.40
47.46
33.02
22.89
拓普集团
601689.SH
710.16
23.74
32.70
43.65
29.95
21.76
16.31
三花智控
002050.SZ
998.10
32.23
40.08
49.11
30.97
24.90
20.32
鸣志电器
603728.SH
276.95
2.36
3.71
5.45
117.50
74.59
50.79
相关标的盈利预测
机械行业基本面及二级市场表现回顾
经济复苏优选龙头：碳纤维设备、刀具、机床、石化设备
自主创新穿越周期：人形机器人、电测仪器
风险提示
目录
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02
03
04
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自主创新穿越周期：人形机器人、电测仪器
风险提示
目录
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u机械板块复盘：2023年至今，中信机械指数累计下跌2.4%，在30个行业中，排名第16。
图：中信指数各行业年初至今涨跌幅（截至2023/10/31）
30%-
21.1%
3.
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