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一、2025H1可转债市场：宏观叙事下随正股波动，稳定性更胜一筹 4
（一）转债条款：“老龄化”下更多的强赎退出，下修触发次数回落 6
（二）供需结构：供给同比修复明显，但结构非均匀，主要持有者多减仓 7
二、阶段复盘：转债抗跌——主题热潮——外围扰动 11
（一）权益回调转债抗跌：权益小“V”反转转债估值高位保持（0102-0127）12
（二）主题热潮政策催化：科技主题热潮催化，转债高估值下仍有动力（0205-0331）
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