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财富管理行业高净值客户需求变化与财富管理平台发展报告.docx

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    财富管理行业高净值客户需求变化与财富管理平台发展报告

    一、财富管理行业高净值客户需求变化

    1.财富增值需求的多样化

    1.1资产保值增值

    1.2长期稳定增长

    1.3风险控制

    1.4资产配置多元化

    2.财富传承需求的提升

    2.1家族信托

    2.2遗嘱规划

    2.3遗产税筹划

    3.个性化服务需求的增强

    3.1个人喜好

    3.2风险偏好

    3.3投资目标

    4.精英社交需求的关注

    4.1结识志同道合的朋友

    4.2拓展人脉资源

    4.3实现资源共享

    5.绿色环保和可持续发展需求的重视

    5.1绿色金融产品

    5.2环保事业支持

    二、财富管理平台应对策略与创新发展

    2.1产品创新

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