工行新客户经理培训大纲.pptx

工行新客户经理培训大纲演讲人：日期：

CATALOGUE目录02培训内容与课程安排01培训概述03培训方法与实施04培训效果与评估05培训案例与实践06培训总结与展望

培训概述01

培训目的与意义提升客户经理业务能力通过系统化、专业化的培训，提升客户经理在市场营销、客户服务、产品知识等方面的综合能力。增强团队协作意识推广工商银行品牌加强客户经理之间的沟通与协作，提升团队凝聚力和执行力。通过培训，传递工商银行的企业文化、品牌形象，提升客户对银行的信任度和忠诚度。123

新入职客户经理为在职客户经理提供持续的专业培训和能力提升机会。在职客户经理提升相关岗位人员如大堂经理、理财经理等与客户经理工作密切相关的岗位人员。包括刚刚入职的客户经理助理、初级客户经理等。培训对象与范围

如何开发客户、维护客户关系、提升销售业绩等。营销技能提升如何提供优质客户服务，处理客户投诉与纠纷等。客户服务技括银行产品、金融市场、风险管理等方面的知识。银行业务知识团队协作的重要性、沟通技巧与能力提升等。团队协作与沟通培训内容与安排

培训内容与课程安排02

包括信贷流程、信贷风险、信贷产品等。信贷基础知识基础信贷与项目贷款营销项目可行性分析、风险评估与贷款审批流程。项目贷款评估如何识别潜在客户，制定营销方案，提高营销成功率。营销策略与技巧如何建立和维护客户关系，提高客户满意度和忠诚度。客户关系管理

科技金融与乡村振兴科技金融概述科技金融的概念、发展历程和趋势村振兴金融服务农村地区金融需求特点、政策扶持和金融创新案例。金融科技应用移动支付、大数据风控、区块链技术在金融领域的应用。互联网金融产品与服务网上银行、手机银行、智能投顾等互联网金融产品与服务。

信用卡的种类、特点、申请流程与风险管理。信用卡的目标客户识别、营销渠道选择、促销活动设计。保险基础知识、保险种类与保险合同的解读。保险产品的需求分析、销售技巧和售后服务。信用卡业务与保险产品信用卡业务基础信用卡营销策略保险产品介绍保险销售策略

理财产品基础知识理财产品的分类、风险等级、投资方向等。理财规划与资产配置如何根据客户需求进行理财规划和资产配置。个人客户营销系统操作个人客户信息的收集、整理、分析与利用。客户维护与深度开发如何通过理财服务提升客户满意度和忠诚度。理财产品与个人客户营销系统

培训方法与实施03

理论讲解讲解银行相关产品及业务，包括存贷款、金融市场、财富管理、风控等方面的知识。案例分析通过具体案例，让学员了解银行在客户服务中的实际问题和解决方案，提升学员分析和解决问题的能力。理论讲解与案例分析

安排模拟客户、模拟业务场景等，让学员进行实际操作，提高业务操作能力和应对客户的能力。实操演练组织小组讨论、角色扮演等活动，鼓励学员表达自己的观点和想法，提高学员的沟通能力和团队协作能力。互动讨论实操演练与互动讨论

经验分享与问题解答问题解答针对学员在学习过程中遇到的问题和困惑，进行及时解答和指导，帮助学员更好地理解和掌握课程内容。经验分享邀请优秀客户经理分享他们的工作经验和心得，为学员提供宝贵的学习资源。

培训效果与评估04

学员满意度将收集到的反馈内容进行分类、整理，找出共性问题与个性化需求，为后续培训提供改进方向。反馈内容整合建议采纳与实施根据反馈内容，针对性地调整培训方案、改进教学方法，确保培训质量持续提升。通过问卷调查、面对面访谈等方式，收集学员对培训内容、讲师、组织等方面的反馈。学员反馈与建议

培训成果与提升知识掌握程度通过考试、测试等方式，评估学员对培训内容的掌握情况，确保达到培训目标。技能提升情况观察学员在实际工作中运用所学技能的情况，评估培训的实际效果。业绩变化分析培训前后学员的业绩表现，量化培训带来的实际收益，为培训价值提供有力证明。

后续跟进与持续发展持续学习计划为学员制定后续学习计划，提供学习资源与指导，帮助学员不断巩固和扩展所学知识。培训效果追踪培训与职业发展结合定期对学员进行回访，了解学员在工作中的实际表现，及时发现并解决问题。将培训与员工的职业发展路径相结合，为员工提供更多晋升机会和职业发展空间，激发员工的学习动力。123

培训案例与实践05

福州培训班在开始前就明确了培训目标，包括提高新客户经理的业务能力、沟通技巧和团队协作能力。培训班结合了理论学习与实战演练，课程内容涵盖了新产品介绍、销售技巧、客户需求分析等多个方面。培训班邀请了业内资深专家和优秀客户经理进行授课，提供宝贵的经验和实战技巧。经过培训，新客户经理的业务能力和综合素质得到了显著提升，客户满意度和业绩也有了明显提高。案例一：福州培训班成功经验培训目标明确课程设置合理师资力量强大培训效果显著

案例二：乐山分行个金专业培训乐山分行个金专业培训针对个金业务的特点和需求进行了深入剖