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个人理财规划服务合同2024年适用

本合同目录一览

第一条：合同主体及定义

1.1甲方（客户）

1.2乙方（服务提供方）

第二条：服务内容

2.1个人理财规划

2.2定期评估与调整

2.3理财规划咨询

第三条：服务期限

3.1合同有效期限为2024年

3.2服务期限内，乙方提供持续的理财规划服务

第四条：服务费用

4.1乙方向甲方提供个人理财规划服务，收取如下费用：

4.1.1初始规划费用：人民币元

4.1.2年度服务费用：人民币元

第五条：支付方式

5.1甲方应按照本合同第四条的规定，向乙方支付服务费用

5.2支付方式如下：

5.2.1初始规划费用，于合同签订之日起七个工作日内支付

5.2.2年度服务费用，每年1月31日前支付

第六条：必威体育官网网址条款

6.1乙方应对甲方提供的个人信息、财务状况等资料予以必威体育官网网址

6.2未经甲方同意，乙方不得向任何第三方透露甲方信息

第七条：服务效果承诺

7.1乙方承诺按照甲方提供的实际情况，提供切实可行的个人理财规划

7.2甲方理解并同意，理财规划的效果受多种因素影响，乙方不保证一定达到预期效果

第八条：违约责任

8.1乙方未按照本合同约定提供服务，甲方有权要求乙方承担违约责任

8.2甲方未按照本合同约定支付服务费用，乙方有权解除本合同

第九条：合同的解除和终止

9.1双方同意解除本合同的，应当书面通知对方

9.2合同终止后，乙方仍应按照本合同约定必威体育官网网址甲方信息

第十条：争议解决

10.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律

10.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼

第十一条：合同的生效、修改和补充

11.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效

11.2

合同的修改和补充，应由双方书面签订，作为本合同的附件，具有同等法律效力

第十二条：甲方联系信息

12.1甲方联系地址：

12.2甲方联系电话：

12.3甲方电子邮箱：

第十三条：乙方联系信息

13.1乙方联系地址：

13.2乙方联系电话：

13.3乙方电子邮箱：

第十四条：其他约定

14.1双方对本合同的内容、履行及其它事项无其他约定的，本合同即为完整协议

14.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力

第一部分：合同如下：

第一条：合同主体及定义

1.1甲方（客户）：指具有完全民事行为能力的自然人，需按照本合同约定接受乙方提供的个人理财规划服务。

1.2乙方（服务提供方）：指具有合法经营资质的金融服务机构，全权负责为甲方提供专业的个人理财规划服务。

第二条：服务内容

2.1

个人理财规划：乙方根据甲方的财务状况、风险承受能力、投资偏好等实际情况，为甲方制定个人理财规划方案，包括但不限于资产配置、投资建议、退休规划等。

2.2定期评估与调整：乙方应定期对甲方的个人理财规划方案进行评估，根据市场变化、甲方财务状况变动等因素，为甲方提供必要的调整建议。

2.3理财规划咨询：乙方在个人理财规划服务期间，为甲方提供相关的理财咨询，解答甲方在理财过程中遇到的问题。

第三条：服务期限

3.1合同有效期限为2024年：本合同自2024年1月1日起至2024年12月31日止，在此期间乙方提供持续的理财规划服务。

3.2服务期限内，乙方提供持续的理财规划服务：乙方应按照本合同约定，在整个服务期限内为甲方提供专业的个人理财规划服务。

第四条：服务费用

4.1乙方向甲方提供个人理财规划服务，收取如下费用：

4.1.1初始规划费用：人民币1000元，用于乙方对甲方财务状况的初步分析、制定初始理财规划方案等工作。

4.1.2年度服务费用：人民币2000元/年，用于乙方在服务期限内为甲方提供定期评估、调整理财规划方案、理财咨询等服务。

第五条：支付方式

5.1甲方应按照本合同第四条的规定，向乙方支付服务费用。

5.2支付方式如下：

5.2.1初始规划费用，于合同签订之日起七个工作日内支付。

5.2.2年度服务费用，每年1月31日前支付。

第六条：必威体育官网网址条款

6.1乙方应对甲方提供的个人信息、财务状况等资料予以必威体育官网网址。

6.2未经甲方同意，乙方不得向任何第三方透露甲方信息。

第七条：服务效果承诺

7.1乙方承诺按照甲方提供的实际情况，提供切实可行的个人理财规划。

7.2甲方理解并同意，理财规划的效果受多种因素影响，乙方不保证一定达到预期效果。

第八条：违约责任

8.1乙方未按照本合同约定提供服务，甲方有权要求乙方承担违约责任。

8.1.1乙方未按期提供理财规划服务，应向甲方支付违约金，违约金为年度服务费用的10%。

8.1.2乙方提供的理财规划方案存在重大失误，导致甲方遭受经济损失