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2025年对等关税风暴下的大类资产策略应对.pdf

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    对等关税风暴下的大类资产策略应对

    报告要点

    核心结论：特朗普关税2.0对全球开启贸易战，大幅加征对等关税，力度大超预期，且短期谈判缓和空间有限。美国滞胀风险升温，中国弱企稳仍待政策对冲，关注4月中下旬窗口。

    关税余震犹存，4月海外警惕流动性冲击，美股尚未见底，等待VIX回归，美债冲高后择机做多。A股反抽后震荡，等待海外VIX回落和内需政策对冲，关注红利防御、反制受益、

    内需提振和自主可控方向。

    对等关税：全球大变局，波动中枢抬升

    关税分析：力度大超预期，新一轮全球风险的起点，中美谈判缓和空间有限。

    关税影响：关税加征拖累中国经济1.2-2.8个百分点，等待4

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