理财产品促销活动方案 .pdfVIP

理财产品促销活动方案

理财促销方案1

1、在每月理财销售计划公布后，按之前格式制作当月理财

宣传页，贴于公司醒目位置。

2、利用晨会等时间向每一位员工讲明本次销售的理财产品

的名称、期限、收益率等客户关心的事项，给每一位员工发放宣

传页，以便顾客问都能做出正确解答，同时也提高了员工的全员

营销意识。

3、给价值客户发送短信，及时告知理财讯息，以便价值客

户了解必威体育精装版理财资讯。

4、统计当月到期理财名单，在到期前逐一给客户打电话，

询问购买意向，并帮助客户选择合适的理财产品，同时也可了解

客户资金流向，通过客户了解其他银行的理财销售计划和销售方

式，做到知己知彼，便于我行改进不足，提供更好的服务。

5、在每次销售前和销售后，都及时做好记录和统计工作。

做到心中有数，以便在销售日当天安排客户有序的购买，在销售

完毕后对客户各项信息资料进行分类归集和系统分析。

6、组织户外宣传，每两周一次，利用周末或班后时间组织

营业室员工分组宣传，每次由个人营销岗带队，带领3名员工，

在繁华地段或高级小区旁进行宣传，张贴海报及发放传单，并纪

录意向客户姓名电话。

7、在营业室内，做好理财推介和客户推广工作，对主动询

问客户做好资料留存和定期回访工作。

在理财的营销中，善于发现和总结。建立、健全的客户档案，

保持并加深与客户的联系，定期与客户沟通，对优质客户实施预

约服务和跟踪服务。分析客户信息，对客户进行分类，不同客户

采取不同的营销方式。瞄准重点客户，通过理财为基点，发现其

可挖掘的其他需求，对其实施精准营销、一站式营销、公私联动

式营销，利用专业的服务、多样的产品留住客户，从而扩增优质

客户规模，充分体现优质客户的价值，以期达到与客户共同实现

双赢的发展目标。

理财促销方案2

1、在每月理财销售计划公布后，按之前格式制作当月理财

宣传页，贴于公司醒目位置。

2、利用晨会等时间向每一位员工讲明本次销售的理财产品

的名称、期限、收益率等客户关心的事项，给每一位员工发放宣

传页，以便顾客问都能做出正确解答，同时也提高了员工的全员

营销意识。

3、给价值客户发送短信，及时告知理财讯息，以便价值客

户了解必威体育精装版理财资讯。

4、统计当月到期理财名单，在到期前逐一给客户打电话，

询问购买意向，并帮助客户选择合适的理财产品，同时也可了解

客户资金流向，通过客户了解其他银行的理财销售计划和销售方

式，做到知己知彼，便于我行改进不足，提供更好的服务。

5、在每次销售前和销售后，都及时做好记录和统计工作。

做到心中有数，以便在销售日当天安排客户有序的购买，在销售

完毕后对客户各项信息资料进行分类归集和系统分析。

6、组织户外宣传，每两周一次，利用周末或班后时间组织

营业室员工分组宣传，每次由个人营销岗带队，带领3名员工，

在繁华地段或高级小区旁进行宣传，张贴海报及发放传单，并纪

录意向客户姓名电话。

7、在营业室内，做好理财推介和客户推广工作，对主动询

问客户做好资料留存和定期回访工作。

在理财的营销中，善于发现和总结。建立、健全的客户档案，

保持并加深与客户的联系，定期与客户沟通，对优质客户实施预

约服务和跟踪服务。分析客户信息，对客户进行分类，不同客户

采取不同的营销方式。瞄准重点客户，通过理财为基点，发现其

可挖掘的其他需求，对其实施精准营销、一站式营销、公私联动

式营销，利用专业的服务、多样的产品留住客户，从而扩增优质

客户规模，充分体现优质客户的价值，以期达到与客户共同实现

双赢的发展目标。

理财促销方案3

一、前言

债券基金，又称为债券型基金，是指专门投资于债券的基金,

它通过集中众多投资者的资金，对债券进行组合投资，寻求较为

稳定的收益。根据中国证监会对基金类别的分类标准，基金资产

80%以上投资于债券的为债券基金。债券基金也可以有一小部分

资金投资于股票市场，另外，投资于可转债和打新股也是债券基

金获得收益的重要渠道。

二、市场环境分析

(一)行业情势分析

从全球基金业的发展看，20世纪80年代以后，随着世界经

济的高速增长和全球经济一体化的迅速发展，受美国与其他发达

国家基金业的发展对促进资本市场的健康发展经验的启示，一些

发展中国家也认识到基金的重要性，对基金业的