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YC-OP-XS007销售变更管理流程版本号：A

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管理体系文件

文件编号

YC-OP-XS007

版本号

A

生效日期

销售变更管理流程

(盖控制专用章处)

修改状态

修订情况

生效

日期

=1\*ROMANI

=2\*ROMANII

=3\*ROMANIII

=4\*ROMANIV

起草

职务

日期

审核

职务

日期

审核

职务

日期

审核

职务

日期

签发

职务

日期

销售变更管理流程

一、流程概况：

流程目的

保证销售变更工作程序严谨规范，维护公司利益，规避法律风险

流程适用范围

销售过程中换房、退房、更名等重要事件处理

流程名词定义

销售变更：销售过程中出现的房号、客户姓名等基本要素变更，不涉及合同条款及附件内容的变更

流程内部客户

项目销售组、项目财务组

流程外部客户

购房客户

流程参与部门

营销部（项目销售组）、客服部（项目客服组）、财务部（项目财务组）、集团客户服务部、集团董事会办公室法务部

上游流程名称

下游流程名称

子流程名称

《销售控制管理流程》

流程开始节点

流程结束节点

附件

《认购变更审批单》

《合同变更审批单》

《退房/车位（款）审批单》

《解约函》（范本）

流程关键点

流程关键点说明

流程支持性文件

二、销售变更通用流程图及部门职责：

2.1流程图（通用）：

2.2部门职责（通用）:

2.2.1项目销售组：

根据客户申请与相关部门及领导口头沟通、确认后填写表单

表单传签完毕后，通知客户并办理后续手续

2.2.2项目客服组：

确认房源状态、审核房屋价格、折扣等要素信息

表单存档

2.2.3项目财务组：

确认表单传签完毕方可进行后续手续

收回客户原单据及销售文件

开具新票据

2.2.4集团相关部门（集团客户服务部、集团法务）：

对签约后变更情况，给予专业意见

三、换房：

3.1流程图：

3.2部门职责：

3.2.1项目销售组：

完整填写“认购变更申请单”或“合同变更申请单”，并跟踪流转过程；

负责全合同注销及新合同签署

3.2.2项目客服组：

针对签约后换房情况，确认房款及其他相关费用处理方式

3.2.3项目财务组：

针对签约后换房情况，复核房款及其他相关费用处理方式

3.2.4集团相关部门（集团客户服务部、集团法务）：

针对签约后换房情况，给予专业意见

3.3工作程序：

要点：

“现价换房”原则：

客户提出换房请求时需放弃原房屋的价格与折扣，特别是原签约时所申请的额外折扣一律作废；

新认购/签约房屋应执行当期现行价格与折扣，额外折扣需执行“额外折扣管理流程”重新进行申请与审批。

程序：

3.3.1认购后签署购房合同前换房

此阶段换房由子公司客服主管领导最终审批决定是否批准。

客户需提出书面换房申请，销售人员填写“认购变更审批单”，经销售主管或销售经理签字，连同原房号认购书（客户联）交到项目客服组。

项目客服组审核“认购变更审批单”及客户申请，确认新认购房号在可售范围且房屋价格及折扣优惠均为当日现行价格及现行折扣优惠后，同时在销售管理软件系统中对新认购房号做预定处理，原房号保留认购状态。客服经理在“认购变更审批单”上签字确认。经子公司客服主管领导批准后，重新签署新认购书，项目客服组在销售管理软件系统中做换房处理。

项目客服组留存“认购变更审批单”原件，同时将复印件转交项目财务组，财务审核“认购变更审批单”（已由子公司客服主管领导签字批准），并收回原房号定金收据（客户联）及原认购书后，开具新房号定金收据。

如审批流程完成后，客户直接签署购房合同，则可不再重新签署新认购书。

3.3.2签约后换房：

此阶段换房由集团总裁审批决定是否批准。

项目销售填写“合同变更审批单”，交至项目客服组，客服需详细说明房款、相关费用处理情况及该房屋退房具体手续情况，并同时提请注销原房号购房合同。销售管理软件系统中保留原房号的签约状态，对准备换房的房号做预定销控。

“合同变更审批单”由子公司客服主管领导签字批准后，报子公司总经理审核，经集团相关部门会签后，报集团主管领导审核，最终经集团总裁批准后执行。项目销售通知客户签署新购房合同，交付相关费用，在销售管理软件系统中做换房处理，原购房合同作废处理。

购房合同已办理完成预售登记备案的，项目客服组须在“合同变更审批单”审批完成后，按照政府部门的规定指导项目销售人员与客户签署解约协议、合同注销说明等文件，并要求客户配合完成预售登记注销工作。预售登记注销手续完成后方可签署新购房合同。

原房号房款收据或发票（客户联