宝石集团股权并购推介资料.pptxVIP

宝石集团股权并购工程信托贷款

集合资金信托方案;序

壹信托方案概要

贰 借款人介绍

叁工程介绍

肆增信措施介绍

伍四川信托简介;一、信托方案概要;借款人:河北东旭集团;年

预

期

收

益

率;信托方案概要—交易结构;;5.李兆廷提供个人无限连带责任担保；

6.成都泰轶斯太阳能科技提供无限连带责任担保；

7.东旭集团对旭双公司的应收账款设立资金监管专项账户，并由四川信托、东旭集团、应收账款债务人和开户银行四方协商签署《账户监管协议》

8.设资金归集,归集期为6个月，归集比率分别为10%，20%，30%，50%，70%，100%。;本工程还款来源为东旭集团的营业收入，其中：液晶玻璃基板成套设备销售收入为主要来源，购置方系其旭新公司、旭虹公司、郑州旭飞公司等，且销量稳定，回款迅速。

具体测算：

东旭集团已取与旭新公司、旭虹公司、郑州旭飞公司订单，分别旭新公司工程订单总额为148,610万元，已付52%的款项即77,610万元，截止2012年8月30日余款71,000万元；旭虹工程订单总额为83,000万元，已付82%的款项即68,305万元，截止2012年8月30日余款14,995万元；郑州旭飞〔二期〕工程订单总额为141,260万元，已付48.13%的款项即67,992.5万元，截止2012年8月30日余款73,267.5万元。以上未付余款总计：159262.5万元。;;序

壹信托方案概要

贰 借款人介绍

叁工程介绍

肆增信措施介绍

伍四川信托简介;借款人介绍—根本情况;;东旭技术民族产业骄傲;未来2-3年国内

玻璃基板产线需求

将到达100条左右;获得荣誉展示;序

壹信托方案概要

贰 借款人介绍

叁工程介绍

肆增信措施介绍

伍四川信托简介;18;本次东旭集团向我司融资的资金用途为收购石家庄宝石电子集团有限责任公司〔“宝石集团”〕30%股权。根据必威体育精装版评估报告计算，此局部价值为58800万元人民币。

宝石集团的根本情况

公司名称:河北石家庄宝石电子集团有限责任公司

公司登记机关:石家庄高新技术产业开发区工商行政管理局

注册号

住所:石家庄高新区黄河大道9号

法定代表人:李兆廷

企业类型:有限责任公司

注册资本:捌亿伍仟万元???民币

经营范围

生产、销售彩色显像管玻壳及其配套元器件系列产品、高效节能荧光灯管、无极灯；工模具的制造、机械设备安装、维修；工程监理〔凭资质经营〕；一般旅馆、正餐效劳〔仅限分支机构经营〕；房屋及设备的租赁；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，法律法规限制和禁止的商品和技术除外。;石家庄宝石电子玻璃股份〔简称宝石A〕代码〔000413〕于11月9日刊登公告，关于公司非公开发行A股股票申请获得中国证监会发审委无条件审核通过。

宝石电子公司本次以非公开发行的方式，向不超过十名特定对象发行不超过52,000万股〔含52,000万股〕本次发行股票预计募集资金总额不超过503,880万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部投向芜湖东旭光电科技平板显示玻璃基板生产线工程，将建设10条第6代〔兼容第5.5代〕TFT-LCD玻璃基板生产线，工程总投资757,652.00万元，工程建成后生产能力为第6代TFT-LCD玻璃基板500万片/年，达产后预计将实现年平均销售收入53.90亿元，年平均税后利润17.78亿元；而每条玻璃基板生产线东旭集团通过提供设备及设备安装，技术支持，设备维护等效劳可以获得1.8亿元人民币的利润，未来盈利收入可观。

本次非公开发行股票募集资金本次非公开发行完成后，公司的资产质量将大幅提高，公司的持续盈利能力将大为增强。;2010年5月10日，宝石集团采取增资的方式，引进战略投资者河北东旭投资集团〔现更名为东旭集团〕。增资后，宝石集团注册资本为8.5亿元，其中河北东旭投资集团占47.06%，石家庄市国资委占52.94%。

2011年11月18日，石家庄市国资委向东旭集团转让其持有的宝石集团22.94%的股权。股权转让完成后，宝石集团的股权结构为：石家庄市国资委持股30%、东旭集团持股70%。东旭集团成为宝石集团的控股股东，李兆廷成为公司实际控制人。

目前根据河北石家庄市国有资本经营已委托河北省产权交易中心公开挂牌转让宝石集团30%国有股权，挂牌时间为2012年11月8日至2012年12月5日17时。

有力支持

石家庄国资委承诺此次收购完成后，将所获得5.89亿收购款将以增资的方式投入到石家庄旭新光电科技，此局部资金将留在东旭集团体内，将为东旭集团提供有力的资金