2024硬科技创新发展白皮书_部分2.docx

·58.·59.

中游下游机器人本体多关节机器人SCARA机器人坐标机器人

中游

下游

机器人本体

多关节机器人

SCARA机器人

坐标机器人

井联机器人

AGV机器人

系统集成

焊接机器人搬运机器装配机器人

下游行业

汽车制造 3C电子金属加工仓储物流

时反应，从而安全地与人类一起工作。协作机器人的应用为人类提供了一种新的工具，可以减轻人工的负担并提供支持。协作机器人将是对传统工业机器人的补充，而不是取代。相对而言，传统工业机器人的运行速度更快，对提高生产率和产品利润率至关重要。

(2)移动机械手。移动机械手结合了机器人平台的移动性与机械臂的灵巧性，能够在复杂的环境中导航和操纵物体，在汽车、物流或航空航天等行业中实现自动化物料搬运。同时，移动机械手是协作机器臂和移动机器人(AMR)的组合，扩大了应用范围，在一定程度上解决熟练工厂和员工短缺的问题。

(3)数字孪生技术。数字孪生可以利用机器人在现实世界中的操作数据来进行模拟，并预测可能的结果。一方面，使用数字孪生技术无需担心对零件造成安全等影响，从而降低了成本和风险。另一方面，数字孪生作为数字世界与现实世界之间的桥梁，使得企业能够更加精准地掌握物理系统的运行状态，实现更加高效的监控、预测和维护。随着物联网应用普及和企业对智能资产维护的需求不断扩大，全球数字孪生市场预计将由2020年的321亿美元增长至2030年的1854亿美元，复合年增长率高达50%。

(4)人形机器人。相较于工业机器人通常事先被编码设定，人形机器人具备具有自主学习、决策以及推理的能力，行为上具备更高的自由度，具有更智能、更灵活、应用场景更多元等特点，有望成为“未来产业”中的颠覆性产品。全球性科技巨头纷纷布局，人形机器人逐步迈入产业化阶段。2022年，特斯拉推出人形机器人“擎天柱”、小米发布全新自研人形机器人，同时微软、谷歌等科技公司入局，人形机器人逐步迈入产业化阶段。

2.机器视觉

机器视觉是研究如何通过光学装置和非接触式传感器自动地接收、处理真实场景的图像，以获得所需信息或用于控制机器人运动的学科。相比于人眼观测，机器视觉在精度、速度、适应性、客观性、重复性、可靠性、信息集成等方面具有显著优势，是工业制造数字化、网络化、智能化的未来发展方向。当前，机器视觉技术已处于各行业深度应用阶段。典型的机器视觉系统通常包含：照明系统 (光源)、图像采集(工业相机、图像采集卡等)以及图像处理(视觉软件、图像处理器等)、控制与执行(控制器、执行机构如机械手、自动化装备、工业机器人等)部分。当前，机器视觉技术已处于各行业深度应用阶段。

产业链情况。机器视觉行业产业链上游硬件部

上游

减速器

RV减速器谐波减速器

伺服系统

伺服驱动器

司服电机控制器

硬件、软件

图34工业机器人产业链

2024中国硬科技创新发展白皮书●

分包括光源设备、工业镜头、工业相机、图像处理器、图像采集卡；软件包括图像处理软件和底层算法，上游是机器视觉价值最高的部分，其成本占据工业视觉产品总成本的80%。中游为工业视觉设备厂商与系统集成商。机器视觉下游应用广泛，包括半导体、汽车、包装、3C电子、工业机器人等行业。

市场规模。目前知名的机器视觉厂商以欧美日韩等发达国家企业为主，如美国的康耐视 (Cognex)、科磊(KLA)、特利丹(Teledyne);

日本的基恩士(KEYENCE)、欧姆龙(0mron);德国的宝视纳(Basler)、西克(SICK),瑞典的海克斯康(Hexagon)、瑞士的堡盟(Baumer)等，其中基恩士掌握全球市场份额的54.9%,中国厂商处于加速追赶阶段。2023年，全球机器视觉市场规模达到了约108.8亿美元，预计到2032年将达到215.1亿美元的规模。另据必威体育精装版数据统计，2022年，我国机器视觉市场规模突破200亿元，预计到2025年将达到393亿元，2020年至2025年行业的复合增速预计可以达到31%左右。

技术和应用领域。行业方面，3C电子是重中之重的行业，新能源行业增速最快，受益于品控政策，行业增速较高。技术方面，大模型、3D视觉等AI技术将打开更多行