销售月度工作总结及下月工作计划范文(4篇) .pdfVIP

销售月度工作总结及下月工作计划范文

又到了季度总结、思考、改进的时候了。在今年初设定工作计划

时，告知自己每日成长一点点、每月改变一点点，希望自己一年中在

思想上有所飞跃、学习的态度有所飞跃。

一、____第一季度工作总结

1、“基智团”的工作

在费老师的指导下，第一季度的基金销售改革工作取得了实质性

的进展。每季度重点基金投资策略报告、每月基金短语评价、基金对

帐单、季度定投基金投资策略报告、每周基金时事短信发送、基金发

行信息短信发送等各项工作都有条不紊地展开。

____月份，在“银华90基金”销售过程中，做到及早安排、统一

学习、互相竞争的局面，最终在本次基金销售中，取得____多万的成

绩，排名公司第五名。

2、思考工作中存在的问题，妥善解决

每天下班回到家，安排自己十五分钟的时间，回顾一天工作中的

得失，发现工作中的薄弱点，对于存在问题进行思考，自己设法提出

可行性方案，次日进行及时解决。

二、____第二季度工作计划

1、增强基金客户的服务工作

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目前，营业部需要从根本上转变经营模式，转变传统的经纪业务

的过度依赖，需要将营业部转变成真正的营销客户中心。那么，我们

的服务就是至关重要的了。

我们营业部的基金销售工作至今已经历了八个年头，期间也积累

了千余基金客户及上亿的基金资产。如何能够更好地服务这些客户，

从这些客户中挖掘潜能，盘活他们的基金资产呢

每季度举办特色基金投资俱乐部，每次会议都安排一个主题吸引

客户前来参加。会议中，我们将以基金投资的实例、分析解决客户对

于自己存量基金的疑问，并出具基金短语点评，从而使客户对自己帐

户中的基金及时了解，适时采取必要的赎回措施。

每次会议前，必须设计有针对性的调查问卷。会议结束后，必须

对调查问卷及时进行梳理，了解客户的内在需求，将客户需求进行登

记并予以解决。

目前，营业部的基金销售工作遇到瓶颈，我们必须转变思路，化

危机为机遇，将自身能够做好的事情做到最好。通过自己的努力，带

领营业部的基金销售走出瓶颈。

2、整理基金客户名单，改进基金服务模式

对于个人而言，服务基金客户必须细化手中客户名单。将手中所

有客户分为重点客户(资产大经常购买基金)、核心客户(偶尔购买基

金)、普通客户(持有套牢基金)。对于重点客户必须每次沟通前打印基

金持仓明细，根据营业部的基金短语评论，与客户保持两周一次的电

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话沟通;对于核心客户，根据营业部的基金短语评论，每月保持一次电

话沟通;对于普通客户，将每月的基金短语评论寄送给客户，并每月保

持部分客户的沟通工作。

3、注重融资融券的业务学习，发展融资融券的客户

随着券商竞争格局日趋激烈，发展新业务的赢利模式也势在必

行。所以，今年融资融券新业务也作为了营业部重点考核的目标之

一。

在每天下午收盘后，利用半个小时的时间对融资融券业务及柜台

操作流程进行学习。遇到融资融券开户需求时，掌握实际开户流程，

尽快分担开户柜员工的开户压力。____月____日之前，完成两个融资

融券客户的开户指标。

作为营业部的一员，必须学习融资融券业务、发展融资融券客

户，为营业部的发展作出自己的贡献。

4、团队成员互相支持，携手努力共创佳绩

心中理想的工作环境是团队成员和谐共处、各项业务由成员牵头

组织学习并回答员工提出的疑难问题、部门之间互相支持帮助、学习

成长热情高涨的集体。

作为营业部的一颗“螺丝钉”，虽然渺小，但是也能够发挥自己

的长处。在基金业务学习中，把握基金的特点，找出基金的卖点，安

排让“基智团”成员轮流主持学习，对每位成员的研究能力、组织能

力、演讲能力都会有所提高。

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通过书籍、微博等传媒方式来吸收正面能量，然后在部门员工之

间、营业部员工之间起到传播正面力量的导体。

5、完成____月投资分析考试，做到有计划，有安排

____月____日，又是一次证券从业人员考试。我要利用现在起的

两个月时间，对学习章节、学习要点按“周”进行划分，