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2024年中国移动游戏市场研究报告

1、中国移动游戏市场概述

中国移动游戏市场收入规模

市场收入规模及时止跌短期内上涨趋势不明显

2023年中国移动游戏市场收入规模约为2567.4亿元，同比增长3.2%。前一年的市场收入规模下滑，仿佛给所有中国移动游戏厂商敲响了警钟。进入2023年后，游戏产品间的市场竞争已不再停留于内容和运营层面，包括更新节奏、商品定价、消费性价比、甚至游戏时长等层面的“内卷”，都贯穿了整个2023年。另一方面，“AI”替代“元宇宙”，成为新一轮的游戏行业关键词。不同于元宇宙的“故事主导”，AI的发展始终伴随着确定性的技术迭代与产品更新，对游戏行业的推动起到了明确且坚实的助力。但就未来两年的发展来看，中国游戏行业在经历了换皮堆量、端转手、大IP、二次元整几波大的市场动向后，下一方向目前尚不明朗。依靠老产品拉收仍是短期主要目标，新的市场爆发点仍有待AI、元宇宙、web3.0等技术彻底成熟后，才会出现新的可能。

中国移动游戏市场用户规模

存量时代的零和博弈已进入白热化阶段

根据中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的第52次《中国互联网络发展状况统计报告》中显示，中国手机网民规模已达10.76亿人。结合点点数据核算所得的中国移动游戏渗透率，可以估算出中国移动游戏玩家数量已超8亿人。根据市场从业者普遍认知来看，中国移动游戏市场早在2019年起就已迈入存量竞争时代，但新冠疫情引发的“居家”对游戏行业产生的正向刺激，让零和博弈的格局出现了短暂的突破口。而当市场恢复到常态后，降本增效提高利润率是才各游戏厂商当下的主旋律。

中国游戏版号发布情况

全年基本保持按节奏稳定发布的游戏版号数量

大幅增强了游戏厂商信心

从2023年游戏版号发布数情况的据中，我们可以看出整体的“发布节奏”与“发布数量”都在逐步趋于稳定。相较于2022年，游戏厂商对于版号的抱怨声音明显下降，全年总计977款国产游戏与98款进口游戏获得版号，也基本满足了大部分游戏厂商的新品宣发节奏。而进入2024年后，版号发放力度再次加大，连续3个月的国产游戏版号发布数量都在110款左右。点点数据预估，2024年的国产游戏版号或超1400款，并且PC客户端游戏（特别是同时支持移动平台与PC客户端的游戏）的过审数量将进一步提升。随着中国游戏产业相关的法规政策持续完善，游戏开发者已经可以不用再担心“卡版号”问题，以往为了送审而不得不花费额外时间来完善游戏版本的成本损耗也可以得到大幅缩减。

中国移动游戏新品收入下载TOP10

上榜新游品类覆盖丰富网易游戏表现远超预期

虽然下图仅展示了2023年新品收入和下载量的前10名，但覆盖了MMO、回合制、3D格斗、横版射击、横版动作、体育、赛车、休闲、超休闲、FPS等多个品类，可见中国移动游戏市场的土壤优质性，玩法品几乎并不构成对玩家选择的天然阻碍。从厂商角度来看，网易成23年最大赢家，不仅有多款游戏上榜，而且占据了双榜TOP1的位置。值得一提的是《巅峰极速》这款游戏，不仅获得了中国玩家的认可，在海外移动游戏市场同样成绩斐然。

全球游戏行业投资/收购相关事件

投资事件数量明显下滑行业更看重确定性收益

中国移动游戏上市企业年收入排名

第二梯队杀出多匹黑马竞争激烈

腾讯、网易作为中国移动游戏第一梯队的厂商，仍保持了较好的增长势头，分别以数百亿的收入差距领跑着移动游戏市场。而第二梯队中，世纪华通与冰川网络均获得了约38%的同比增长，而这两家厂商的主力营收产品虽然核心玩法不同，但均为“小游戏+”的融合产品，也可以见得跨品类、跨维度的融合玩法趋势仍处于增长势头之中。

中国移动游戏上市企业市场份额

腾讯网易仍占据超半数份额

非上市企业的能量逐步扩大

在2020年之前，中国移动游戏上市企业的市场份额往往能占据到中国移动游戏企业收入规模的80%以上，其中2018年仅腾讯一家就占据了超50%的份额。而进入到后疫情时代后，一方面如米哈游、莉莉丝等厂商推出的爆款产品持续展现出超强的营收能力，成为能与头部上市企业相抗衡的力量；另一方面，部分老牌厂商以移动游戏出海为主要方式，在全球市场取得了突破性的成绩。这也是使得“两超多强”中的腾讯与网易虽然年营收仍保持了稳定的增长，但是在市场份额层面却反而有所下滑。

中国移动游戏上市企业年度报告关键词

市场回暖、海外市场、AI工具、竞争加剧、小游戏

2、中国移动游戏市场产品现状分析

中国各品类移动游戏AppStore累计收入

玩家的消费行为更倾向于长期稳定的老产品

在点点数据发布的《海外移动游戏市场研究报告（2023年）》中统计了海外各品类移动游戏市场收入情况，其中休闲类游戏在2023年大放异彩，首次登顶品类收入榜榜首。而反观下图，中国移动游戏依旧保持着较为传统的品类分布，其核心原因在于老产品的护城河极其稳固