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埃森哲的IT规划方法论

1.项目方法及成果

1.1项目方法

埃森哲认为，完整的IT战略包含三个基本层面：IT战略方向、IT

架构和IT管控。

无论是对于一家企业，还是对于政府机构，IT战略总是与业务战

略紧密相关的。一方面，业务战略决定了IT的战略方向，而另一方面，

IT战略则为业务战略的实现提供支持。因此，在确定客户的IT战略方

向时，既要看业务发展对IT提出了哪些要求，也要看IT能在哪些方面

促进业务的发展。具体来讲，确定IT战略方向时要明确以下四个方面

的问题：IT愿景、IT发展的目标、IT在业务发展中的角色以及应该具

备的IT能力。

IT架构包含流程和数据、应用系统以及IT基础设施（硬件设备、

系统软件和网络等）三个方面的内容。其中，流程和数据部分解决的

是IT与业务的接口问题，对于客户而言，如有必要，在制定IT战略时

有可能需要对部分的业务流程进行适当的调整与优化。

IT管控也是IT战略中很重要的、但常常会被忽视的一个组成部分。

IT管控包括IT部门的业务流程、IT部门的组织模型、IT部门与人员的

业绩目标和考核方法以及各种IT业务规范和业务标准。

总的来讲，在项目启动之后，整个规划项目将划分成四个关键的

步骤：分析业务与IT现状、确定IT战略方向、设计未来IT蓝图以及

制定IT战略实施计划。各个阶段将分别完成一系列任务，并提交相应

的工作成果。

在整个项目过程中，最关键、最核心的是未来IT蓝图设计阶段。

项目组将在理解了用户的业务战略、业务现状、IT现状以及已有的IT

项目计划的基础上，充分运用对行业的业务发展趋势以及技术发展趋

势的深刻理解，参考国外机构在实施信息化过程中的各种先进经验，

设计出未来的IT蓝图。

研究方法说明

项目启动

本阶段最重要的任务是通过与客户项目负责人的深入沟通，进一

步明确并确定项目的工作范围，在此基础上制定出合理的项目计划。

同时，与客户双方均需尽快为项目配备相应的资源。

项目启动阶段最重要的成果是明确可行的项目计划。

现状分析与诊断

在现状分析与诊断阶段，项目组将基于埃森哲已有的业务的理解，

进一步了解客户业务流程的特点，从而了解客户各级部门面临的与信

息技术有关的主要问题和需求。

另一方面，更重要的是要了解分析客户当前的IT架构（包括数据

架构、应用系统架构、IT基础设施架构）和IT管控模式（包括IT部门

的业务流程、IT部门组织和管控模式等），从而对客户已经具有的信

息技术能力有一个全面的了解。

通过对客户业务与信息技术现状的调研，项目组将会对客户的业

务和信息技术条件有基本的理解，并对客户的长处和弱点有所了解。

在现状分析与诊断阶段，项目组将会阅读客户所提供的大量的文

件、资料等，并会对客户各主要业务部门以及信息技术部门进行一系

列的访谈。

现状分析与诊断阶段最重要的成果是现状分析报告。这份报告一

方面要描述业务现状与信息技术现状的基本情况，另一方面，更重要

的是要识别出业务对信息技术提出的最主要的需求，以及信息技术领

域面临的一些最主要的问题。

确定IT战略方向

我们将通过对客户主要领导进行访谈，获得对客户业务战略的理

解。在分析了客户业务与信息技术的现状，并理解了客户的业务发展

战略的基础上，将结合对信息技术的深刻理解，并参考国内外的先进

实践经验，制定出客户的IT战略方向。

假设客户已经清楚地定义了业务发展战略，并且形成了相应的文

件。因此我们的访谈只是对有限的问题与客户主要领导进行进一步确

认。当我们完成对业务战略和IT战略方向的确认和定义后，也将与客

户主要领导对该结果进行确认。

如前所述，决定客户的IT战略实际上就是要分析业务战略对信息

技术提出的要求，从而定义出客户的IT愿景、关键的IT目标、需要的

IT能力，以及IT在客户应该扮演的角色。

在确定了IT战略方向以后，我们还会根据客户的现状、战略目标

以及先进的实践经验，形成制定IT蓝图的一些重要的指导原则和一些

基本思路。

项目组所确定的战略方向、指导原则以及初步的设计思路将会与

客户进行充分地沟通，得到客户的确认之