大数据消费金融风险控制行研_v2.docxVIP

消费金融大数据风险控制行业研究报告

目录

TOC\o1-3\h\z\u一、 消费金融行业发展 2

1. 消费金融的定义和总体行业发展现状 2

2. 宏观经济角度分析 2

中国经济总量持续增长 2

当前国民消费与消费信贷占比较低，增长空间巨大 3

政策方面各部门频发利好政策，消费金融顺势高速发展 4

3. 微观经济角度分析 5

城市化带来第三次消费升级，消费内容从日用品转向服务业等第三产业，同时带来消费金融需求。 5

城市多元化，人口流动性对消费信贷有积极推动作用 6

互联网的发展催生互联网金融井喷 8

结论：消费金融在近几年仍然有较大发展潜力，其中互联网金融会迎来爆发式增长 9

二、 消费金融产业链分析 9

1. 消费金融服务商 10

2. 征信机构： 11

3. 数据支持企业：大数据IT支持公司 13

三、 大数据风险控制细分行业 14

1. 发展基础： 14

2. 四种消费金融风控平台类型及特点： 14

3. 大数据征信/信用评价应用场景 15

4. 大数据风控行业的SWOT分析 15

5. 新型大数据风控平台与传统风控模型的对比 16

征信的视角和来源不同 16

强大的信用评分模型的开发能力 16

应用场景丰富 16

当前的发展瓶颈 16

6. 从美国FICO公司的发展对比中国信用评分行业 17

结论：当前个人金融消费大数据分析尚未完全开发，市场前景巨大。但是需要警惕国内外巨头利用海量的数据和成熟的技术对此行业进行垄断的风险 17

附录： 18

大数据金融风控平台的定义和上下游关系

定义

定义：大数据金融风控平台是指利用大数据进行用户分析、评级，从而实现批量化放贷的系统。平台当前主要服务于消费金融公司、银行零售部、互联网金融公司、电商平台、小贷公司等金融机构，对消费贷款、个人经营贷款、小微企业贷款等小额金融贷款的风险进行评估、把控。

小额信贷框架

下图可见整个消费/小额贷款的行业链条，其中风控平台的下游服务企业是各类贷款服务商，为他们提供风险管理咨询、运营和产品等服务

图：小额贷款行业链

信贷服务商

信贷服务商是指为个人、家庭或小微企业等群体提供的小额金融（信贷）服务的机构。包括银行、消费金融公司、小贷公司、P2P平台以及各类网络购物平台等。根据行业发展状况和资金来源主体可以分成银行，产业以及互联网金融等三个派系。

银行系信贷服务机构

银行系包括银行以及以银行资本为主要股东的小贷公司和消费金融公司等机构。批量贷款的需求主要表现在针对消费的零售业务和针对经营的小额贷款业务。其中零售业务的标志产品是信用卡。银行机构资金成本低，拥有规模优势以及品牌优势。同时通过信用卡长期培育市场，拥有广大的客户群和长期积累的用户数据。

产业系信贷服务机构

产业系包括以实体企业资本为主要股东的消费金融公司。其中最主要机构是汽车金融公司，其中另外房产、旅游等垂直行业龙头也开始涉足消费金融。产业系消费金融公司门槛极高，目前仅有马上消费金融及海尔消费金融两家。

互联网金融服务机构

主要有巨头电商成立的综合金融服务平台以及依托于电商的分期购物平台，还有P2P、小额借贷等网络运营平台。互联网金融机构放贷成本低，创新能力强，覆盖性强，手续方便。已经越来越成为小额信贷的主力。

征信机构：

我国征信行业格局

图：我国征信企业格局

美国征信行业现状

美国征信业从1920年开始，经历了近100年的发展，形成了高度市场化的行业特征。企业与机构以盈利为根本目的，通过加工个人信用信息，为其他机构与企业提供商业服务。同事，政府没有设置特别的行业准入门槛，行业充分竞争。得益于此，美国的征信机构有着较强高的独立性和竞争力。

美国在企业征信领域，有穆迪、标普等具有世界级影响力的信用评级机构为上市公司提供征信服务，也有邓白氏这类老牌征信机构为中小企业提供征信服务。在个人征信市场，有Experian、Equifax、TransUnion三大个人征信巨头掌握了超过一半的美国本土个人征信市场份额。

表：美国征信体系

表：美国三大征信企业

我国征信行业现状

我国征信发展相对滞后，尚未形成完善的信用体系。目前，我国的征信体系是以央行体系为主，民营体系为辅的格局，其中，央行的征信系统是基础数据库，是国内征信体系的核心环节。当前的征信系统架构是在全国集中建立的个人、企业信用信息基础数据库，以商业银行数据为基础，配合税务、医社保等机构的数据建立，系统面向全国采集个人和企业在金融机构的信贷等信用信息，并向金融机构提供个人及企业的信用信息联网查询服务。

在顶层法律法规和监管的推动下，我国征信行业雏形已、初步显现