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中国复合调味品行业市场需求与波特五力

模型分析

显示，调味品主要是指香草和香料。香草是各种植物的叶子。

它们可以是新鲜的、风干的或磨碎的。香料是植物的种子、

花蕾、果实、花朵、树皮和根。香料的味道比香草浓烈得多。

有些情况下，一种植物既能用于生产香草又能用于生产香料。

有些调味品由多种香料混合而成（例如红辣椒粉），或者由

多种香草混合而成（例如调味袋）。在饮食、烹饪和食品加

工中广泛应用的，用于改善食物的味道并具有去腥、除膻、

解腻、增香、增鲜等作用的产品。

复合调味品是以两种或两种以上调味品为原料，添加或不添

加油脂、天然香辛料及动植物等成分，采用物理的或生物的

技术进行加工处理及包装，最终制成可供安全食用的一类定

型调味料产品，又称复合调味料。从产品结构看，中国复合

调味料市场可以分为5个大类，分别是鸡精、火锅调味料、

中式复合调味料、西式调味料及其他。

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调味品行业的渠道包括餐饮渠道、家庭渠道和工业渠道，其

中餐饮渠道面向各类餐饮经营主体，占比约41。8%；零售渠

道主要面向家庭消费者，占比约33。2%；工业渠道主要面向

食品加工企业，占比约25%，餐饮渠道，是中国最主要的消

费渠道。从国际经验来看，各国餐饮行业与调味品的规模基

本保持在10:1的水平。

1、行业需求情况

餐饮行业的市场情况与调味品行业息息相关，餐饮渠道一直

是调味品销售的重要渠道之一，占比高达40%以上。2019年

中国餐饮收入4。67万亿元，同比增长9。4%。截止到2020

年，中国餐饮收入为3。95万亿元。2020年受疫情影响餐饮

行业受挫，对以餐饮渠道销售比重较大的调味品企业影响很

大。另一方面，疫情爆发后，宅经济“”趋势上升，人们对生鲜、

米面粮油、调味品等生活用品的需求上升，家庭销售注重品

质，单品价格比餐饮产品高，调味品家庭渠道消费也随之大

幅提升，但增加的销量还是无法完全弥补餐饮渠道销售断崖

式下跌导致的缺口。其中，复合调味料家庭市场迎爆发。2020

年疫情宅家期间，复合调味品中家庭市场迎来高速增长，因

此，80后、90后等年轻人正在成为家庭厨房的主力人群，平

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时不善烹饪，以复合化、便捷化、为特征的复合调味品正好

迎合了他们的需求。

2、竞争结构分析（波特五力模型）

（1）现有企业间竞争

调味品产业的集中度在提升，强者更强局面进一步体现。疫

情之后，大的品牌企业将快速扩张并进行全国布局，定位精

准且区别化明显的产品将更受青睐，中小企业的落后产能将

快速出清，调味品产业的品牌集中度将得到进一步提高。

现今，调味品品类的企业品牌格局基本形成，基本所有的调

味品企业都采用多品类发展的策略，每个企业不仅有自己的

主打产品，更全面发展，开发出市场占有率强的产品，以及

具有创新意义的产品。就现今各企业强势产品及品牌格局。

而言，各企业都有自己的强势产品和强势市场区域。酱油品

类有广东海天、湖南加加、上海淘大;食醋品类有江苏恒顺、

山西水塔;鸡精品类有。上海太太乐、四川豪吉;耗油品类油香

港的李锦记;复合调味料有河南十三香、上