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行业研究|行业周报

计算机行业

业绩预告披露结束，重点关注数据要素与看好（维持）

网安板块国家/地区中国

行业计算机行业

报告发布日期2023年07月16日

核心观点

⚫上周板块上涨0.9%，虽然表现弱于大盘但后半周表现较好。近期行业政策与发展措

施相关事件较为密集，包括7月13日七部委联合发文，规范发展生成式人工智能服

务，7月14-15日全国网络安全和信息化工作会议召开，此外，我们预计数据要素

管理机构也将于近期正式开始运作，行业迎来政策密集期。

⚫数据要素领域政策有望持续推出：去年底“数据二十条”发布后，各部委及地方正

围绕顶层文件中所明确的原则与方向进行一系列具体细则与措施的制定，今年3月

国务院机构改革明确设立数据局，我们预计相关机构有望在近期开始正式运作。我证券分析师浦俊懿

们预计公共数据授权运营和行业数据变现将是落地较快的方向。我们继续推荐数据0216106

资源持有方、公共数据授权运营企业以及相关技术服务提供商。pujunyi@

⚫行业管理办法落地，大模型在2B、2C领域应用有望逐步落地：上周网信办等七部执业证书编号：S0860514050004

委发布了生成式人工智能服务管理暂行办法，覆盖了算力基建、数据使用、大模型证券分析师陈超

应用等全方面内容。我们认为，2B应用有望先行，垂直场景和行业应用类公司分别0213144

通过大模型+低代码开发平台、大模型+知识图谱系统，在管理软件、行业应用系统chenchao3@

执业证书编号：S0860521050002

等领域积极进行产品开发和落地。我们认为，能够开发新产品、或者提高付费转化

证券分析师谢忱

率的产品，有着较好的业务弹性。

⚫信创、网安领域重要性不断凸显，下半年有望提速：上半年网安行业受到政府投入xiechen@

节奏放缓等影响，但启明星辰等公司中报体现出行业增长仍有韧性。下半年，信创执业证书编号：S0860522090004

行业有望加速，而数据要素和AI发生对网安、数据安全需求的提升，我们预计行业

景气度有望进一步上行。

⚫近期高温天气有