协同办公系统典型厂商竞争分析.pptx

协同办公典型厂商竞争分析数智赋能，变革加速

8协同办公市场的概念界定0102垂直协同办公软件综合协同办公管理平台深入企业的组织管理体系，整合内部各类业务系统，从企业的日常工作与管理出发，实现流程审批、即时沟通、文件管理与传递等需求的开放平台。关注垂直场景需求的协同办公软件，常作为企业的“工具”与其他软件共同使用，如视频会议、内容管理、项目协作、企业网盘等。传统软件厂商SaaS厂商老牌OA厂商互联网巨头满足多端多场景办公需求，实现企业内部协同和管理提效协同办公是指利用计算机和网络向多人提供的软件服务，满足企业员工远程办公、实时协作和高效管理的需求，实现及时沟通、数据共享、移动办公等。随着技术的进步，其内涵在办公自动化（OA）的基础上不断丰富，逐渐强调协同能力的提升。其核心功能是简化办公流程、整合多种办公场景，具体包括统一通信应用、企业内容管理、企业社交软件、协作平台等。根据产品体系，提供协同办公软件的厂商可分为综合协同办公管理平台和垂直协同办公软件两类，而根据服务模式的不同，也可以分为传统软件厂商和SaaS厂商。协同办公行业概念界定以定制化服务为主，近几年开始注重发展SaaS和移动端服务能力。企业移动办公平台，软件易用且有价格优势，是互联网巨头由消费互联网转向toB的“矛”。定制化是突出特点传统软件通常以私有部署的形式为企业提供服务，耗资大、迭代慢，但可以根据企业需求灵活定制，因此颇受大型企业和有行业特需客户的青睐。轻便灵活是核心优势企业应用SaaS软件时无需采购底层资源，具有初期费用低、迭代迅速、覆盖赛道广等特点，是针对管理平台的良好补充。

中国协同办公市场演进路径流程管理与平台服务相得益彰，向智能化和云端部署前进在应用发展视角下，协同办公行业的演进体现的是沟通工具的变迁与流程管理的升级。20世纪中叶世界范围内出现了电子数据处理EDP和管理信息系统MIS，而中国是源于1985年全国第一次办公自动化会议，此后提供流程审批、文档管理系统、知识管理等服务的软件厂商如雨后春笋。进入21世纪，互联网的快速发展使得企业面临信息爆炸的压力，对企业管理提出了新的需求，此时深度的企业管理和资产智慧化成为关键，头部的办公自动化（OA）软件厂商逐渐向综合管理平台发展。2014-2015年后，中国刮起了企业级SaaS的春风，此时公有云实力和互联网技术也有所提升，推动了一些深耕细分场景、发展移动端的协同办公厂数量增加。协同办公行业发展历程服务内容逐渐丰富部署模式逐渐从单机走向云端国内最早提出的是办公自动化(OA)软件，主要指文档电子化，解决企业内部文件流转问题此阶段采用局域网形式，各板块相对比较独立TermOne20世纪80年代关键词：电子化经历了从单流程审批到多级管控的升级以事务型审批为主，明确并简化内部流程，实现办公效率的提升覆盖的业务板块逐渐增多，彼此之间实现打通TermTwo21世纪初关键词：流程化软件的业务理解不断深化，综合管理平台逐步成型发展移动端应用被重视一改此前单机和私有化部署的局面，云端部署的应用接受度提升TermThree2014-2015年后关键词：平台化Future流程智能化构建开放平台应用可定制垂直软件基于综合平台服务3

中国协同办公产业图谱注释：垂直协同办公软件中，绿色表示服务以SaaS形式为主，蓝色表示以传统软件为主。电信运营商IaaS综合协同办公平台协同办软件硬件制造商企业用户存储、网络等基础资源供应商企业员工企业管理层文档协同企业网盘项目垂协作直云视频会议表单/邮箱公 会议系统内容管理系统融合通信系统协同办公市场4

21225630780667155444020.4%20.0%25.8%21.1%20.1%20172018201920202023e市场规模（亿元）2021e 2022e同比增长率（%）来源：根据公开资料、企业访谈，结合统计模型核算。5中国协同办公市场规模2020年市场规模440亿元，疫情后整体市场增速放缓协同办公市场的组成部分包括部分传统软件和垂直赛道的SaaS软件，其中老牌OA厂商也开始向云端转型，提供本地部署+SaaS的OA系统，是综合协同办公平台中的重要类型。新冠疫情下远程办公需求使得协同办公市场增速迎来一个小高潮，2020年增速为43.5%，但是随着流量回落，市场又将回到稳健发展的路上。2017-2023年中国协同办公市场规模43.5%

企业用户协同办公需求分析个性化需求同场与所属行业、企业背景等特定因素相关发展需求是指企业为进一步壮大所衍生出的需求，包括增量和存量迭代基础需求通常由企业规模决定，以内外部沟通和流程建设为主即时通信：内外部沟通从需求层次视角，企业所需产品功能