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2024年深度行业分析研究报告
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1AI算力三要素
2国产算力产业链受益
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3算力产业趋势和重点标的
AI三要素：算力，超摩尔定律迭代
u3月，英伟达推出Blackwell芯片，6月初，英伟达公布整体芯片计划，预计将于2025年推出BlackwellUltra，2026年推
出名为“Rubin”的下一代AI平台，该平台将采用HBM4内存。
u海光深算二号已经发布并实现商用，深算二号实现了在大数据处理、人工智能、商业计算等领域的商业化应用，具有全
精度浮点数据和各种常见整型数据计算能力，性能相对于深算一号实现了翻倍的增长。深算三号研发进展顺利。
图表1英伟达新一代产品序列图表2海光产品序列
资料来源：英伟达官网，海光信息官网，界面新闻，华金证券研究所
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AI三要素：应用，垂直和通用选择
u大模型趋于分化，通用和垂直两条道路。美国模型聚焦通用，国内模型聚焦垂直行业。
u通用大模型：参数普遍达上千亿甚至万亿，需要高算力进行模型训练，适用性广，如谷歌“BERT”、
OpenAI“GPT”等。
u垂直大模型：参数普遍几十到上百亿，所需算力小于通用模型，但对数据的专有性要求高，行业客户更易接受，
能够看到明显受益。如华为“盘古”大模型。
图表3GPT性能比较图表4华为矿山大模型边缘算力图谱梳理
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资料来源：知乎-O
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