安永-中信银行绩效项目整体优化设计方案-201408.pptxVIP

全行绩效管理数据及系统需求分析咨询项目

整体优化设计方案—统分结合、闭环管理

2014年8月;目录;全行绩效管理现状与未来管理挑战概述;绩效管理设计原则：1个“闭环”，2个“能力”，3个“统一”;;;绩效指标生成器

根据各年度绩效考核需求，通过根指标+维度+统计方式+考核方式的模式，设定绩效指标;绩效管理优化方案

——绩效数据优化方案;;绩效管理项目落地主要风险与挑战;目录;目录;绩效管理整体方案框架;中信银行战略解读;通过绩效指标传导全行战略要求;通过绩效指标，层层分解并传导全行绩效管理需求（示例）;在考核过程中的业绩分成与业绩调整;绩效管理系统实施框架;目录;构建满足中信银行绩效管理需求的指标库结构–7大类指标;全行基准指标库

——设定中信银行关键绩效基准指标;全行基准指标库

——基于基准指标明确衍生指标的加工规则;针对不同考核对象，基于全行基准指标库分别建立相应的指标子库与考核模板;针对分行，设定各年度绩效指标模板

——以计划财务部KPI体系为例;针对条线部门，设定各年度绩效指标模板

——以公司银行部为例;针对不同类型的支行，设定各年度绩效指标模板;各类型支行的年度绩效指标模板;针对公司营销团队与不同类型的客户经理，设定年度绩效指标模板;各类型的公司营销团队与客户经理年度绩效指标模板;针对不同类型的零售营销团队与客户经理，设定年度绩效指标模板;针对不同类型的零售营销团队与客户经理，设定年度绩效指标模板（续）;各类型的零售营销团队与客户经理绩效指标模板（部分）;针对金融同业客户经理，设定各年度绩效指标模板;目录;绩效指标生成器（多维绩效指标模型）

根据该指标的业务含义，通过根指标+维度+统计方式+考核方式的模式，设定绩效指标;多维绩效指标模型的根指标列表

——参考行业实践，总结出银行用于考核的核心根指标;;;多维绩效指标模型

——考核方式列表;灵活选取根指标和维度，可快速灵活配置复杂绩效指标;未来可以通过根指标、维度、统计方式和考核方式的增加与维护，全面覆盖考核所需的各种绩效指标;目录;基于数据仓库整体架??的绩效数据集市和绩效系统数据架构;绩效数据逻辑模型;根据绩效考核需求的变化，对多维指标模型中的不同因素，采用不同的维护方式;;以多维指标数据模型支持未来绩效考核指标的变更和口径调整;多维数据模型的设计兼顾系统功能的灵活性和数据处理的效率;绩效管理数据模型-绩效接口数据层数据模型;根据指标库的分拆结果和指标口径定义，分析绩效考核所涉及的基础数据源，从而进行数据接口设计;绩效管理数据模型-绩效标准数据层数据模型;绩效管理数据模型-绩效指标计算参数数据模型;绩效管理数据模型-绩效指标层数据模型;目录;结果

展示;绩效管理系统与零售CRM、公司CRM及网点积分系统的关系;绩效管理系统业务功能详细功能点;;绩效考核基本流程及功能调用;功能二：绩效指标生成功能详述(1/3);根指标;功能二：绩效指标生成功能详述(3/3);功能二：绩效指标库管理功能概述;功能五：业绩分成基本方法;功能五：比例法和阀值法示例;;功能五：按归集账户分成（主要针对对公相关业务）;功能五：支行绩效归集模式;功能七、八：绩效结果查询与分析相关功能;目录;

绩效管理系统建设模式;从前期调研中发现，大部分分行绩效考核系统面临较大压力;从同业实践来看，部分领先银行已经建立全行统一的绩效考核系统;通过指标生成、业绩分成等功能的合理设计，统一系统能够满足各分行大部分特色需求;目录;文件内含关键信息，请注意必威体育官网网址！

谢谢！