安永-中信银行CITIC_WDC_零售板块CRM整合业务需求概述_v0.1_20140718.docVIP

中信银行业务需求说明书

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中信银行零售板块CRM业务需求概述

目录

TOC\o1-5\h\z\u1 需求综述 10

2 业务功能 10

2.1 客户统一视图 10

2.1.1 客户统一视图 10

2.1.1.1 概述 10

2.1.1.2 业务流程 11

2.1.1.3 功能 11

2.1.2 客户KYC 12

2.1.2.1 概述 12

2.1.2.2 业务流程 12

2.1.2.3 功能 12

2.1.3 客户信息维护 12

2.1.3.1 概述 12

2.1.3.2 业务流程 12

2.1.3.3 功能 13

2.2 客户经营与管理 13

2.2.1 客户查询 13

2.2.1.1 概述 13

2.2.1.2 业务流程 13

2.2.1.3 功能 13

2.2.2 客户归属 14

2.2.2.1 概述 14

2.2.2.2 业务流程 14

2.2.2.3 功能 14

2.2.3 客户分层 14

2.2.3.1 概述 14

2.2.3.2 业务流程 15

2.2.3.3 功能 15

2.2.4 客户接触管理 15

2.2.4.1 概述 15

2.2.4.2 业务流程 15

2.2.4.3 功能 16

2.2.5 客户群组管理 17

2.2.5.1 概述 17

2.2.5.2 业务流程 17

2.2.5.3 功能 17

2.2.6 营销短信与投寄地址签约 17

2.2.6.1 概述 17

2.2.6.2 业务流程 17

2.2.6.3 功能 18

2.2.7 潜在客户拓展 18

2.2.7.1 概述 18

2.2.7.2 业务流程 18

2.2.7.3 功能 18

2.2.8 潜力客户拓展 19

2.2.8.1 概述 19

2.2.8.2 业务流程 19

2.2.8.3 功能 19

2.2.9 客户挽留管理（三期） 20

2.2.9.1 概述 20

2.2.9.2 业务流程 20

2.2.9.3 功能 20

2.3 营销活动及事件管理 20

2.3.1 事件定义 20

2.3.1.1 概述 20

2.3.1.2 业务流程 21

2.3.1.3 功能 21

2.3.2 批量事件侦测 21

2.3.2.1 概述 21

2.3.2.2 业务流程 21

2.3.2.3 功能 21

2.3.3 事件过滤 21

2.3.3.1 概述 21

2.3.3.2 业务流程 22

2.3.3.3 功能 22

2.3.4 事件提醒 22

2.3.4.1 概述 22

2.3.4.2 业务流程 23

2.3.4.3 功能 23

2.3.5 事件分配与执行 23

2.3.5.1 概述 23

2.3.5.2 业务流程 24

2.3.5.3 功能 24

2.3.6 事件统计与分析 24

2.3.6.1 概述 24

2.3.6.2 业务流程 24

2.3.6.3 功能 24

2.3.7 营销客户名单筛选 24

2.3.7.1 概述 24

2.3.7.2 业务流程 25

2.3.7.3 功能 25

2.3.8 营销活动策划功能（三期） 25

2.3.8.1 概述 25

2.3.8.2 业务流程 25

2.3.8.3 功能 25

2.3.9 营销活动执行功能（三期） 26

2.3.9.1 概述 26

2.3.9.2 业务流程 26

2.3.9.3 功能 26

2.3.10 营销活动结果分析（三期） 26

2.3.10.1 概述 26

2.3.10.2 业务流程 26

2.3.10.3 功能 26

2.3.11 营销知识库管理（三期） 27

2.3.11.1 概述 27

2.3.11.2 业务流程 27

2.3.11.3 功能 27

2.3.12 实时事件侦测（三期） 27

2.3.12.1 概述 27

2.3.12.2 业务流程 27

2.3.12.3 功能 27

2.4 销售与交易管理 27

2.4.1 远程交易管理 27

2.4.1.1 概述 27

2.4.1.2 业务流程 28

2.4