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2024年中国建筑行业发展趋势

一、建筑行业总产值及总承包商总产值分析预测

“稳增长、防风险”仍为未来几年经济工作首要任务。虽固定资产投

资增速持续回落、房地产行业下行压力加大，但西部基建“补短板”、

“乡村振兴战略”等政策的出台，配合积极的财政政策，给建筑业增长

带来空间。短期内，固定资产投资增速的趋势性放缓给行业增长带来

压力，加之建筑施工行业举债经营的特性，资金周转压力加大。从中

长期看，随着“一带一路”、“稳投资”等利好政策的逐步落实以及PPP

项目的规范化，基建作为政府刺激经济增长的重要手段仍将发挥作用，

建筑业下游需求量在中长期内仍将保持稳定。

2019年建筑行业总产值达到248446亿元。预计2024年建筑行业总

产值进一步达340855亿元。

建筑是建设不同类型楼宇或基础设施的过程。总承包商通常通过招

标过程获得整个项目。总承包商可执行项目的所有建筑工程，或将项

目的若干部分分包予其他分包商，尤其是专门的建筑工程。

总承包模式起步：1984年，工程总承包纳入国务院颁发的《关于改

革建筑业和基本建设管理体制若干问题的暂行规定》，化工行业开始

采用这一模式；明确总承包资质：1992年《工程总承包企业资质管

理暂行规定》通过行政法规把工程总承包企业规定为建筑业的一种企

业类型，1997年的《中华人民共和国建筑法》提倡对建筑工程进行

总承包管理；培育总承包能力：2003年《关于培育发展工程总承包

和工程项目管理企业的指导意见》“鼓励具有工程勘察、设计或施工

总承包资质的勘察、设计和施工企业”“发展成为具有设计、采购、施

工（施工管理）综合功能的工程公司”，“开展工程总承包业务”，“也

可以组成联合体对工程项目进行联合总承包”；推动总承包市场：2014

年以来，住建部先后批准浙江、吉林、福建、湖南、广西、四川、上

海、重庆、陕西等省份开展工程总承包试点，进一步推动总承包：2016

年建设部《关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》，明确提出

“深化建设项目组织实施方式改革，推广工程总承包制”，其中“建设

单位在选择建设项目组织实施方式时，优先采用工程总承包模式，政

府投资项目和装配式建筑积极采用工程总承包模式”，深化总承包制

度：2017年国务院《关于促进建筑业持续健康发展的意见》，将“加

快推行工程总承包”作为建筑业改革发展的重点之一，省市层面也纷

纷出台文件，积极推进工程总承包模式；完善总承包制度：2017年

发布国家标准《建设项目工程总承包管理规范》，对总承包相关的承

发包管理、合同和结算、参建单位的责任和义务等方面作出了具体规

定，随后又相继出台了针对总承包施工许可、工程造价等方面的政策

法规。

探寻EPC模式：2019年12月末，住建部门发布总承包管理办法，

鼓励设计单位和施工单位互相申办资质，可以互认。强化大型项目的

EPC模式，从设计，采购到施工，全程管理。

从发布的政策，可以看到住建部门对工程总承包模式价值的认识在

逐步深入，推进的措施也越来越具体。在实际的建设市场，政府采用

工程总承包发出来的项目越来越多，正成为推动工程总承包市场发展

的主要力量。

2015年中国总承包商的总产值163655亿，至2019年达到231055

亿元，复合年增长率为9.0%。预计2024年达到313586亿元。2019

年至2024年的复合年增长率为5.0%。

中国的总承包商根据住建部分为不同类别。总的来说，较高层级的

总承包商可较较低层级的总承包商投标更大型建筑工程。

2019年中国一级总承包资质承包商总产值达107209亿元，占中国

所有总承包商的总产值的46.4%。预计2024年一级总承包资质承包

商的总产值147386亿元，2019年至2024年的复合年增长率为6.3%。

二十多年来，我国工程总承包有了很大发展。在石化、化工、冶金、

纺织、电力、铁道、机械、电子等各个行业出现一批EPC工程总承包

项目。这些项目的开展促使建筑企业加强管理、提升技术，使得一批

具有核心竞争力的大型建筑企业得以产生。这些建筑企业在世界范围

内承揽了一批重大EPC总承包工程，不仅提升了自身的发展空间，也

带动了我国重大成套设备的出口，可谓居功甚伟。

EPC工程总承包在我国的推行并没有达到预期的效果，我国工程总

承包在量和质上都与国外有较大差距。近十几年来，工程总承包在国

际工程中发展十分迅速，已成为工程承包的主要实施模式。虽然我国

工程总承包发展也比较快，但