广发证券新三板业务介绍.pptxVIP

新 三 板 必威体育精装版动态及开展趋势;新三板市场简介 新三板的机遇 新三板挂牌实务 新三板必威体育精装版动态及开展趋势 广发证券新三板业务;第一局部;我国资本市场结构;新三板市场定位;2006年1月，经国务院批准，股份报价转让系统〔新三板前身〕在中关村科技园区开展试点； 2012年8月，上海张江、武汉东湖和天津滨海纳入试点范围； 截至2012年底，新三板挂牌公司突破200家； 2012年报数据显示：挂牌公司平均营业收入为9,480.47万元，平均净利润825.49万元，54家公司分红派息； 2013年1月，全国股份转让系统公司揭牌，新三板由区域性试点转变为面向全国的正式运行； 2013年12月14日，国务院发文，新三板试点扩大至全国； 截至2014年1月4日，新三板挂牌公司到达363家，另有约270家通过审核即将挂牌。;新三板根本特点;第二局部 新三板的机遇;新三板的机遇;新三板的机遇;新三板的机遇;新三板的机遇;新三板的机遇;新三板的机遇;新三板的机遇;新三板的机遇;新三板的机遇;新三板的机遇;新三板的机遇;新三板的机遇;新三板的机遇;新三板的机遇;第三局部 新三板挂牌实务;24;新三板挂牌实务;新三板挂牌实务;三、新三板挂牌流程 工程团队组成及分工 〔一〕挂牌公司协调小组：主要负责与中介机构协调、外部事项沟通、资料与整理、协助调查与制作材料、信息传达等工作。 〔二〕主办券商：总负责人，负责整个挂牌方案的筹划实施、材料组织、中介协 调及与协会的沟通。 〔三〕会计师事务所：负责对最近两个会计年度及一期财务报表的审计、验资；协助公司标准会计核算制度和完善财务内控体系。 〔四〕律师事务所：保证改制和挂牌过程的合法合规性；负责法律文件的审核和起草；协助公司完善法人治理结构。 〔五〕资产评估机构：负责有关改制、增资以及资产买卖时的资产评估事宜，以保证相关资产作价的公允性。;三、新三板挂牌流程 第一步：初步尽职调查与股份改制 确定主办券商及其他中介机构，签订协议各中介机构初步尽职调查，确定改制方案 会计师进场审计，出具改制专项审计报告、验资报告 〔如企业财务问题较多，需要标准后才可审计，所需时间可能较长，会???师可能额外收取理账费用〕 律师协助企业准备公司章程、发起人协议等文件，评估机构出具评估报告 召开创立大会，发起设立股份公司工商登记变更手续;第二步：申报材料制作 会计师出具两年一期审计报告 律师完成法律尽职调查，出具法律意见书 主办券商组成工程组进行全面尽职调查，制作尽职调查工作底稿、尽职调查报告、公开转让说明书等申报材料 注：如股改时重大问题没解决，需继续标准后才可开始材料制作;第三步：券商内核 公司内核小组进行审核，出具内核意见 工程组根据内核意见，修改和补充备案文件出具推荐报告 第四步：报送申请材料，审核挂牌 向全国股份转让系统公司报送挂牌申请材料 全国股份转让系统公司对材料进行审查，出具反应意见 主办券商组织企业及其他中介机构进行补充核查，回复反应意见全国股份转让系统公司审查通过〔挂牌〕 报证监会核准〔公开转让〕〔股东不超过200人的豁免〕申请股份简称及代码，股份初始登记，挂牌;新三板挂牌实务;新三板挂牌实务;第四局部;新三板必威体育精装版动态与开展趋势;新三板必威体育精装版动态与开展趋势;三、引入做市商制度 《全国中小企业股份转让业务规则〔试行〕》对做市商交易方式作出了明确规定： 股票转让可以采取协议方式、做市方式、竞价方式或其他中国证监会批准的转让方式。 挂牌股票采取做市转让方式的，须有2家以上从事做市业务的主办券商为其提供做市报价效劳。 做市商应当在股转系统持续发布买卖双向报价，并在报价价位和数量范围内履行与投资者的成交义务。 目前做市商交易系统正在开发，预计在2014年中上线。;四、引入转板机制 《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》提出 “建立不同层次市场间的有机联系〞。 在全国股份转让系统挂牌的公司，到达股票上市条件的，可以直接向证券交易所申请上市交易。 全国股份转让系统的挂牌公司可以直接转板至证券交易所上市，转板上市的挂牌公司符合法定的股票上市条件，在股本总额、股权分散程度、公司标准经营、财务报告真实性等方面到达相应的要求，即可申请转板。;新三板必威体育精装版动态;新三板开展趋势;第五局部;广发证券新三板业务;广发证券推荐挂牌企业〔一〕;广发证券推荐挂牌企业〔二〕;广发证券新三板业务优势;公司集团架构;47;谢 谢