【泛微客户期刊】2023年34期：汽车零部件行业OA建设项目案例分享.pptxVIP

汽车零部件行业｜门户管理｜流程中心｜客户管理｜合同管理｜预算费控｜系统集成汽车零部件行业OA建设项目案例分享业务财务一体化应用，银企直连，财务系统集成，商旅集成，发票云集成一. 项目背景介绍二. 项目整体介绍三. 项目应用介绍四. 项目实施总结01项目背景介绍门户管理｜流程中心｜客户管理｜合同管理｜预算费控｜系统集成客户介绍客户介绍公司专注于图像级超远距激光雷达，是世界领先的某某类型激光雷达提供商。公司凭借产品技术的先进性和成本的可控性，产品广泛应用于车路协同、轨道交通、智慧高速、无人矿卡以及安防等多个领域。200+人民营企业智能科技服务，研发公司类型公司规模所属行业项目背景线下合同管理难度大公司涉及采购，销售合同，数量众多，合同收付款不能有效与业务关联流程审批混乱，邮件审批效率低项目背景流程审批多为线下审批和邮件审批，效率低下，并且审批记录留痕效果差，难以简洁直观的显示出流程的流转情况预算无系统支撑，线下管理麻烦且不准确预算通过线下编制使用，缺乏系统支撑进行统一管理，预算编制麻烦，使用记录难以汇总信息化假设初期，需一套系统统一管理客户处于上升期，目前仅有一套ERP软件，无法满足管理需求。公司发展快速，但是缺乏信息系统支撑进行统一管理项目建设目标建立统一协同办公平范业务管理线上预算管理系统集成建立协同办公平台规范公司制度，通过系统落地实现流程高效率自动化管理，提升审批及业务办理效率统一表单样式风格将预算编制、预算申请、预算使用线上规范化使用与管理，所有费用的使用可追溯集成ERP系统，银企业直连，商旅平台，发票云系统，打通数据孤岛，串联业务数据。建立统一协同办公平台，融合预算费控模块，客户关系管理模块，合同管理模块提升公司管理水平。02项目整体介绍门户管理｜流程中心｜客户管理｜合同管理｜预算费控｜系统集成项目建设框架项目功能蓝图前台信息展示公司门户快捷入口流程中心信息平台单点登录OA流程管理合同管理财务管理客户管理系统集成中台应用功能行政管理人事管理采购需求管理报销支付客户管理ERP采购管理工程运营销售合同管理特殊费用销售行为银企直连财务管理IT管理采购合同管理凭证推送客户报表发票云资产管理合规管理合同付款管理商旅集成商机管理商旅平台后台引擎平台组织权限引擎流程引擎文档引擎报表引擎门户引擎业务建模引擎移动建模引擎系统集成引擎安全控制引擎运维日志引擎03项目应用介绍门户管理｜流程中心｜客户管理｜合同管理｜预算费控｜系统集成门户管理门户管理：集中具体公司信息，快捷办事门户管理快捷入口，可以快速发起OA的常用流程流程中心，所有系统的待办事宜都会统一推送到流程中心信息平台，按照不同的分类板块进行公司信息的发布常用链接，配置URL跳转到对应的网址或管理系统流程管理出差/外出申请，关联考勤，事前管控出差/外出申请本流程主要用于员工出差/外出的申请，配置了考勤报表统计，并且包含了费控明细及携程商旅订票信息变更管理流程，规范变更业务变更管理流程本流程主要用于客户生产工程运营过程中的变更管理，涵盖了完成的变更流程业务，从变更的事前审批到事后确认在一条流程中完成IT应用权限申请IT应用权限申请流程本流程主要用于IT相关的应用权限申请，包括ERP账号、VPN申请、OA权限申请等都在这一条流程中实现证照/印章使用流程，统一印章管理证照/印章使用流程本流程主要用于公司内部所有证照/印章的使用申请，同时在此流程中集成了契约锁电子签章的内容，用户可以自行选择是否使用电子签章进行盖章流程需求申请表，持续优化管理流程需求申请本流程主要用于员工发起流程新建或调整的需求，便于统计用户使用痛点进行后续业务的优化提升客户管理客户校重客户校重使用系统标准的新建客户页面，进行客户重复校验，校验过后可以新建客户我的客户我的客户使用系统标准我的客户菜单，可以查看到自己的客户和自己有权限看到的其他人的客户，并且会将客户的联系记录在右侧展示出来，便于销售部门领导快速对于跟进情况进行评估反馈商机管理商机管理使用系统标准商机管理菜单，可以对自己的商机和自己有权限看到的商机进行跟进，并且同样在右侧的客户联系区域可以进行商机的跟踪反馈客户报表客户报表根据系统沉淀数据，对于客户，商机进行报表统计，提升公司在客户管理领域决策分析能力合同管理采购需求，协同采购合同采购需求采购需求上报后，数据都会形成采购需求台账中，并且记录需求总额，后续引用采购需求发起采购合同的时候，可根据需求总额控制合同金额采购合同管理：有效协同付款信息，避免付款重复，超额付款风险采购合同采购合同流程审批通过之后，会将合同信息写入到采购合同台账中，并且记录合同总金额，后续发起付款时根据合同总额进行控制，避免出现付款重复，付款超出的问题采购合同可关联付款记录以及变更记录销售合同管理：协同销售订单，开票，出库记