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水泥基础知识培训第1页/共54页第2页/共54页第一篇 基础篇水泥的成本构成水泥的原料标准水泥的分类水泥的生产工艺第3页/共54页水泥的成本组成原料:1吨石灰石可生成1.1吨 熟料,1吨熟料可生产1.3吨水泥。煤炭:综合能耗在115-160公 斤标准煤。电力:1吨水泥电耗在90-120千瓦左右。 煤、电成本在整个成本中占比较大,一般在60%以上(煤炭占35%,电力占27%),原料成本(石灰石、石膏、矿渣、粘土、铁粉)仅为15%左右,人工和折旧成本在23%左右。目录第4页/共54页水泥的分类按用途及性能分为 通用水泥专用水泥特性水泥（分类见下表） 按其主要水硬性物质名称分为硅酸盐水泥系列 硫铝酸盐水泥系列 铝酸盐水泥系列 铁铝酸盐水泥系列 氟铝酸盐水泥系列以火山灰或潜在水硬性材料及其他活性材料为主要组分的水泥系列 目录第5页/共54页图表1目录第6页/共54页水泥生产工艺 回转窑采用较先进的新型干法技术,可生产质量较高的熟料。回转窑可用于湿法、干法或半干法工序,而立窑仅可用于半干法工序。回转窑可分为湿法回转窑(生产热耗高,但电耗较低,生料易于均化,成分均匀,熟料质量较高且输送方便,粉尘少)、干法回转窑(优点是节能、产量高、质量稳定、环保、生产率高)、半干法回转窑(立波尔窑)。传统生产技术采用立窑,立窑耗能效率较差,且生产的熟料质量较低。它可分为普通立窑和机械化立窑(投资小、生产快;就地取材,可充分利用地方资源;缺点是生产规模小,熟料质量差,单产抵,环保达标难)。注:干法回转窑与湿法回转窑相比优缺点正好相反。干法将生料制成生料干粉,水分一般小于1%,因此它比湿法减少了蒸发水分所需的热量。中空式窑由于废气温度高,所以热耗不低。干法生产将生料制成干粉,其流动性比泥浆差。所以原料混合不好,成分不均匀。图表2目录第7页/共54页 将原料加水粉磨成生料浆(含水33-40%)后喂入湿法回转窑煅烧成熟料,则称为湿法;将湿法制备的生料浆脱水后,制成生料块入窑煅烧,称为半湿法. 将原料同时烘干与粉磨或先烘干后粉磨成生料粉,而后喂入干法窑内煅烧成熟料,则称为干法生产;将生料粉加入适量水分制成生料球,而后喂入立窑或立波尔窑内煅烧成熟料的方法叫半干法,亦归入干法。图表3目录第8页/共54页利润分布 由于煤、电价格的变化,生产工艺的改进尤其是新型干法水泥占比的提高,综合煤耗的降低以及余热发电技术的提升,水泥的综合成本不断发生变化,不同企业之间也存在较大的差异,但煤、电仍是每个水泥企业最为关注的成本因素。水泥行业低于煤电、电力行业,集中度与需求占比的低水平决定了水泥行业面对电力、煤炭企业时议价能力较差。 从水泥行业的下游需求分析,水泥应用的主要领域一般为新农村及城镇化建设、基础设施建设、工业及房地产投资等三个方面,基本比例约为3:3:4。相对于这些企业而言,水泥企业更加分散,在其成本中的占比也较小,因此更加缺乏议价能力。目录水泥行业盈利能力弱于上下游行业 第9页/共54页国内外水泥现状 中国是水泥生产大国,目前全国共有水泥生产企业5,000 余家,水泥总产量连续20 多年一直居世界第一位。30 年来,中国的水泥产量以超过年均10%的高速度持续增长。不过,目前中国的整体发展水平还远远落后的国外,干法占比较低,综合能耗较高,产业集中度也处于较低的状况。目录第10页/共54页全球产量分布 全球水泥产量主要集中于中国,10 年产量达18.68 亿吨,占全球的60%以上,五大水泥生产国分别为中国、印度、美国、日本和俄罗斯。而就我国而言,2001 年,全国水泥产量是6.61 吨,2007 年水泥实际产量超过13.5 亿吨,全球近一半的水泥在中国生产;2008 年为13.88 亿吨,2010 年更是高达18.68 亿吨,年复合增长率高达11%。国内水泥产量前两位分别为江苏和山东,其中10 年江苏产量达1.56 亿吨,而四川省49.51%位列增速第一位。目录第11页/共54页全球水泥需求 2008 年全球水泥消费总量为29 亿吨。中国年均消费量占全球的47%以上。印度及美国紧随其后。美国为满足其需要需要从加拿大、中国及泰国共进口水泥量超过3,000万吨。 国内水泥09 年前整体呈过剩的状态,主要为立窖等落后产能占比较高,但由于水泥具有一定的运输半径,因此不同的季节和不同区域可能会短期存在一定短缺,造成价格上涨。目录第12页/共54页水泥进口分析 虽然我国水泥产量占全球的60%,但我国每年仍从国外进口部分水泥,从历年的数据可知,我国进口的水泥以高标号硅酸盐水泥为主,其中08 年硅酸盐水泥占比达97%。由于水泥的区域性特征,外省水泥运费成本高,与此同时,进口水泥质量较好,价格低(08 年日本到岸价格仅为36 美元,而我国离岸价达4