牛肉进口调研分析报告.docVIP

PAGE \* Arabic 10 / NUMPAGES \* Arabic 10 冻牛肉进口业务调研分析报告 近几年来，随着跨境贸易的飞速发展，琳琅满目的进口冻肉产品也逐渐出现在国内消费者眼前。为了让公司广大员工能够享用放心、健康的进口食品，稳步推进海外优质产品开发与国内销售渠道建设工作，海外公司建议利用春节前销售旺季，尝试进口一批澳洲冷冻牛肉，以满足员工的消费需求。 业务部根据海外公司提出的业务建议，针对国内冷冻肉类市场发展形势开展了初步调研，收集了进口冷冻牛肉在国内的销售情况以及进口清关方式等相关信息，现将有关情况整理如下： 一、进口冻牛肉市场简介 1.冻牛肉国内市场发展趋势 早在2012年，公司已对冻牛肉进口方式进行了深入研究。但由于当时严苛的商检政策及在福田保税区无法实现该类产品的进口清关等因素，该事项被搁置。 近年来，随着国家不断出台助力牛肉供给端改革的政策，给进口牛肉类产品带来了较大利好。一是与中国主要牛肉进口国澳大利亚和新西兰签订了自由贸易协定，降低了牛肉产品的进口关税，进而推动了进口量的增长；二是政府正在逐渐启动澳洲活牛进口项目，以多元化的进口途径满足国内多层次牛肉产品的市场需求。 此外，全国牛肉平均售价自2010年的33.97元/公斤上升至2016年8月的61.77元/公斤，上涨幅度高达82%。加上国内食品安全问题不断被曝光，在销售价格相等或略高的情况下，消费者将青睐于来自检验标准较严国家的进口肉类食品。 2.全球牛肉消费情况分析 图1：2015年各国牛肉消费量统计 由图1数据可见，欧美国家因其传统的饮食习惯，牛肉具有较高的消费占比，因此美国及欧盟牛肉消费量排名位居前2名；而以猪肉为主要肉类食品的中国，尽管国内牛肉价格较高，但因人口体量大，牛肉消费量依然位居全球第四。 3.全球牛肉出口占比情况分析 图2：2015年全球牛肉出口占比 由图2数据可见，2015年全球牛肉出口主要国家前4名分别为印度、巴西、美国、澳大利亚。 4.我国澳大利亚冻牛肉进口情况 （见下页） 图3：2014-2015年澳大利亚冻牛肉进口量 图4：2014年以来主要牛肉进口国进口额占比 由图3、图4数据可见，2014年澳大利亚冻牛肉占据国内进口市场的半壁江山，但从2015年开始份额逐年降低，而乌拉圭与新西兰的市场份额基本稳定。随着2015年国家对巴西牛肉解除进口禁令后，其市场占有份额直线上升。截止至今年5月，巴西的牛肉进口额已位列第一。 澳大利亚冻牛肉市场份额逐年降低的主要原因是，中国市场海外牛肉的竞争日趋激烈，巴西、乌拉圭等国家对中国牛肉出口量不断上升。而与这些国家相比，澳大利亚牛肉不具价格优势。但随着中澳自贸协定的签订，冻牛肉进口关税将逐年降低（如图5所示），至2024年关税将降为O，澳大利亚进口冻牛肉在中国应该会迎来新一轮发展契机。 图5：中澳自贸协定进口冻牛肉关税税率表 5.我国进口牛肉部位排名 图6：牛肉各部位名称 图7：中国大宗进口牛肉部位排名（仅供参考） 如图7数据可见，进口排名前5的部位分别是牛胸肉、牛膝肉、碎肉、腱子肉和外脊。但从市场调研情况（电商渠道）来看，从澳大利亚进口的绝大多数为去骨牛肉，销量较高的基本上是西冷牛排、牛腱、牛腩等部位产品（如图6红圈所示），建议郝力克公司可有针对性的开发相关部位的冻牛肉产品。 二、冻牛肉电商平台销售情况简介 考虑到冻牛肉进口到国内后，需要借助成熟平台或渠道方能进行销售，国际业务部特对目前国内电商平台进口冻牛肉产品的销售情况进行了简要分析，为今后深入开展市场拓展工作提供数据参考。本次调研的电商平台分别为：1号店、中粮我买网、天猫超市。 1.电商平台所售品牌汇总 图8：各大电商平台所售冻牛肉产品品牌 （见下页） 由图8可见，目前在国内电商平台上较为活跃的进口牛肉品牌主要有20个，其中产地为澳大利亚的占14个、新西兰和乌拉圭各占2个、加拿大和巴西各占1个。 2.电商平台所售进口牛肉各部位价格 图9：电商平台所售牛肉各部位价格分析 （见下页） 由图9可见，电商平台常见销售（销量较高）的冻牛肉部位分别是：菲力牛排（里脊）、牛腱、牛腩、西冷牛排（外脊），其中雪花西冷牛排的价格最高，且同一个部位不同品牌商的售价差异较大。 因国际业务部目前暂未收到郝力克公司所开发的牛肉的品牌、具体部位的级别及采购价格，故不能有针对性地与电商平台上的相关品牌、价格进行一一对比。后续将根据实际开发情况进行更加深入的调研。 三、冻牛肉进口资质与费用测算 受目前公司所在的保税区政策限制（无法办理冷冻产品检验检疫、清关业务），因此公司不能充分发挥保税区功能优势，完成冷冻牛肉国内进口清关。该业务仅能依托具有相关资质的代理公司从允许该类产品进口的口岸进行操作。 冻牛肉进口相关资质 1.境外出口商资质 来自非疫