要约收购海外公司股份操作方案海外并购上市公司操作方案.docx

要约收购海外公司股份操作方案 一、本次交易方案概述 (一)方案概要 公司拟通过境外全资子公司 A 以现金方式全面要约收购 B 集团的股份，要约收购价格 为每股 115 欧元。董事会或董事会授权的人士将在取得股东大会授权后，在《公司章程》 规定的董事会权限范围内根据收购进展确定本次收购的最终要约价格。 通过本次收购， 公司最低意图持股比例达到 30%以上 (含 30%，下同)。若 B 集团除 A 以外的其他股东全部接受要约， 按照要约价格为每股 115 欧元计算， 本次收购总价约为 292 亿元人民币。 本次收购不以 B 集团退市为目的。 本次交易的收购资金来源为银团借款和公司自有资金。