2022年清洁能源行业发展现状及未来前景分析.docx

2022年清洁能源行业发展现状及未来前景分析 1.“双碳”目标下，风电、光伏装机将迎来快速增长 “十四五”能源规划发布，积极推动能源结构转型。2022 年 3 月，国家发改委与国家能 源局联合印发了《“十四五”现代能源体系规划》，对“十四五”时期我国构建现代能源体系、 推动能源高质量发展等工作进行规划和部署。针对电力行业，在总装机量、非化石能源发电比 重、人均年生活用电量、煤电机组灵活性改造等多个方面均发布了定量目标。 终端用能电气化水平持续提高。2020 年以来，我国不断强化经济社会绿色转型的顶层设 计，为电气化发展营造了良好的政策环境，中国电气化发展进入以绿色低碳电力供应为牵引、以终端能源消费电气化为主线、以技术创新和体制改革为驱动的新阶段。从消费侧看，终端能 源消费电气化水平稳步提升。根据规划，到 2025 年，全国电能占终端用能比重要达到 30%左 右，我国未来用能端电气化转型潜力巨大。 电源发展动力由传统煤电向清洁能源转变。截至 2021 年末，全国发电装机容量 23.8 亿 千瓦，同比增长 7.9%。其中，非化石能源装机容量 11.2 亿千瓦，同比增长 13.4%，占总装机 容量的 47%，同比提高 2.3 个百分点，历史上首次超过煤电装机比重。根据《“十四五”现代 能源体系规划》，到 2025 年，我国发电装机总容量达到约 30 亿千瓦，其中明确常规水电装机 量达到 3.8 亿千瓦，抽水蓄能装机量达到 6200 万千瓦，核电装机量达到 7000 万千瓦。根据以 上数据测算，预计 2025 年风电和光伏合计装机量达 11 亿千瓦左右，非化石能源发电装机容量 将超过总装机容量的 50%。在“双碳”目标催化下，电源发展动力由传统煤电向新能源转变。 新能源利用小时数仍有提升空间。2021 年，全国发电设备利用小时 3817 小时，同比提高 60 小时。其中，水电设备利用小时 3622 小时、核电 7802 小时、并网风电 2232 小时、并网太 阳能发电 1281 小时、火电 4448 小时。预计“十四五”期间水电、核电利用小时数保持稳定， 风电和光伏利用小时数较 2021 年或有下降。风电方面，由于 2021 年来风情况较好，风电利用 小时数较高，后续年份未必能够延续 2021 年的来风情况，但随着高利用小时数的海上风电装 机规模增长，预计 2025 年并网风电利用小时数在 2200 小时左右；光伏方面，随着分布式光伏 发电装机规模的增加，整体光伏发电平均利用小时数可能会小有波动，预计 2025 年并网光伏发电利用小时数为 1300 小时左右。 各地积极鼓励增加可再生能源建设和消费。2021 年 9 月，国家发改委发布《完善能源消 费强度和总量双控制度方案》，其中明确提到，对于达到该地区激励性可再生能源电力消纳责 任权重的地区，超出最低线以上的消纳量即不计入该地区年度与五年规划当期能源消费总量 考核。而 21 年 12 月召开的中央经济工作会议则提出“新增可再生能源和原料用能不纳入能源 消费总量控制”。对于地方政府和工业企业而言，新建可再生能源项目、增加可再生能源消纳 都不会占用区域的能耗指标，对新能源的接受程度也会大大提高。 政策保障下，新能源利用效率维持高位。我国出台多项政策保障可再生能源并网消纳，国 家能源局印发的文件中指出，要建立保障性并网、市场化并网等并网多元保障机制，各省（区、 市）完成年度非水电最低消纳责任权重所必需的新增并网项目，由电网企业实行保障性并网。 2021 年，全国并网风电利用小时数为 2232 小时，同比提高 154 小时，弃风率 3.1%；光伏发电 利用小时数为 1281 小时，与上年总体持平，弃光率为 2.0%。在政策保障下，我国新能源发电 利用效率维持高位。 可再生能源 LCOE 持续下降，新能源发电经济性显著提升。根据 IRENA 发布的数据，2020 年中国光伏发电 LCOE 为 0.044 美元/千瓦时，比全球光伏发电 LOCE 低 0.013 美元/千瓦时， 较 2010 年下降 85.6%；2020 年中国陆上风电 LCOE 为 0.033 美元/千瓦时，比全球陆上风电LOCE 低 0.006 美元/千瓦时，较 2010 年下降 54.8%。随着未来风电规模的增加，技术的更新迭 代，我国新能源发电 LCOE 成本将更具优势，逐渐成为电力供应的主力。 随着成本下降，新能源发电逐步实现平价上网。2021 年 6 月，国家发改委发布《关于 2021 年新能源上网电价政策有关事项的通知》，其中提到从 2021 年起对新备案的集中式光伏、工 商业分布式光伏项目和新核准陆上风电项目，中央财政不再补贴。因此存量补贴风电及光伏项 目在 2021 年完成并网后，2022 年我国新能源将正式全面