一拖股份：首次公开发行A股股票招股说明书.docx

第一拖拉机股份有限公司 第一拖拉机股份有限公司 PAGE \* MERGEFORMAT 2 PAGE \* MERGEFORMAT 1 第一拖拉机股份有限公司 FIRST TRACTOR COMPANY LTD. 河南省洛阳市建设路 154 号 首次公开发行 A 股股票招股 说明 书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 招股说明书发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 不超过 15,000 万股 每股面值 人民币 1.00 元每股发行价格 5.40 元 发行日期 2012 年 7 月 27 日拟上市证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过 99,590 万股 本次发行前股东所持 本公司控股股东一拖集团有限公司承诺：自发行人股份的流通限制、股 首次公开发行股票（A 股）并上市交易之日起三十东对所持股份自愿锁 六个月内，一拖集团不转让或者委托他人管理一拖定的承诺 集团直接和间接持有发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。 本次发行前实际控制 本公司实际控制人中国机械工业集团有限公司承人所持股份的流通限 诺：自发行人首次公开发行股票（A 股）并上市交制、实际控制人对所 易之日起三十六个月内，国机集团不转让或者委托持股份自愿锁定的承 他人管理国机集团直接和间接持有发行人首次公开诺 发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。 保荐人（主承销商） 证券股份有限公司招股说明书签署日期 2012 年 8 月 4 日 招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 第一拖拉机股份有限公司 招股说明书 第一拖拉机股份有限公司 招股说明书 PAGE \* MERGEFORMAT 8 PAGE \* MERGEFORMAT 7 第一拖拉机股份有限公司 招股说明书 PAGE \* MERGEFORMAT 2 重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素”部分，并特别注意下列事项： 根据公司 2011 年第二次临时股东大会、2011 年第一次 H 股类别股东大会及 2011 年第一次内资股类别股东大会决议，本公司 A 股发行完成前一日止的累计未分配利润将在 A 股发行后由本公司的新老股东共享。 请投资者关注本公司的股利分配政策和具体回报规划 2011年12月1日召开的公司第五届董事会第二十五次会议及2012年1月19 日召开的2012年公司第一次临时股东大会审议并通过了《关于修订公司〈章程（草案）〉的议案》，该议案体现了如下分红政策，是对股利分配政策进一步的制度性安排： 股利分配原则：一拖股份实行持续、稳定的利润分配政策。一拖股份的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾一拖股份的可持续发展。 股利分配形式：一拖股份采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，在有条件的情况下，一拖股份可以进行中期现金分红。 股利分配决策机制及程序：一拖股份董事会需详细分析行业发展趋势、公司生产经营情况、未来投资规划和外部融资环境等多方面因素，充分考虑股东的要求和意愿并重视独立董事和监事会的意见，根据公司章程的有关规定制定一拖股份的利润分配方案。一拖股份的利润分配方案由董事会制订并交由股东大会审议批准。 发放股票股利的具体条件：一拖股份当年实现的净利润较上一年度增长超过 20%时，一拖股份董事会可提出发放股票股利的利润分配方案交由股东大会审议。 发放现金股利的具体条件及现金分红比例：（1）在符合《公司法》有关利润分配的条件时，公司每年应当以现金形式分红；（