扬子新材：首次公开发行股票招股说明书.docx

扬子新材首次公开发行股票并上市 招股说明书 扬子新材首次公开发行股票并上市 招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 2 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 3 苏州扬子江新型材料股份有限公司SUZHOUYANGTZENEWMATERIALSCO.,LTD. 苏州扬子江新型材料股份有限公司 SUZHOUYANGTZENEWMATERIALSCO.,LTD. （苏州市相城区潘阳工业园春丰路 88 号） 首次公开发行股票 招股说明书 保荐机构（主承销商） （长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼） 发 行 概 况 发行股票类型： 人民币普通股(A 股) 发行股数： 拟发行 2668 万股，占发行后总股本的比例为 25.01% 每股面值： 人民币 1.00 元 每股发行价格： 10.10 元 预计发行日期： 2012 年 1 月 11 日 拟上市证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 10668 万股本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺： 承诺人 承诺内容 实际控制人胡卫林 自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人本次发行前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人本次发行前已发行的股份。在作为董事的任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。 上海勤硕来投资有 限公司、苏州中拓投资有限公司 自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人本次发行前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的发行人本次发行前已发行的股份。 高天舒 自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人本次发行前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的发行人本次发行前已发行的股份。 在作为监事的任职期间每年转让的股份不超过本人持有发行人股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让其持有的发行人股份。 自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人本次发行前已发行的股份，也不由步江、许孝男、金跃 发行人回购其持有的发行人本次发行前已发行的股份。在国、杨建仁、秦昌和 作为发行人董事、高级管理人员的任职期间每年转让的股 份不超过其持有发行人股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让其持有的发行人股份。 保荐机构（主承销商）：湘财证券有限责任公司 招股说明书签署日期： 2011 年 12 月 29 日 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 重大事项提示 一、股东关于股份锁定的承诺 本次发行前，公司总股本为 8000 万股，本次拟发行 2668 万股，发行后公司总股本为 10668 万股。 公司实际控制人胡卫林承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人本次发行前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人本次发行前已发行的股份。在作为董事的任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。 公司控股股东上海勤硕来投资有限公司承诺：自发行人股票上市之日起三十 六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人本次发行前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的发行人本次发行前已发行的股份。 苏州中拓投资有限公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人本次发行前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的发行人本次发行前已发行的股份。 自然人股东高天舒承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人本次发行前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的发行人本次发行前已发行的股份。在作为监事的任职期间每年转让的股份不超过本人持有发行人股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让其持有的发行人股份。 其他自然人股东步江、许孝男、金跃国