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中国啤酒市场分析宋炯伟钟静研 冯文芸CONTENTS1.啤酒行业定义2.啤酒行业发展历程3.啤酒行业产业链分析4.啤酒行业市场结构5.啤酒行业市场行为6.啤酒行业未来发展方向15酒、饮料和精制茶制造业C、制造业151酒的制造PART 1行业定义1513啤酒制造 指以麦芽（包括特种麦芽）、水为主要原料，加啤酒花，经酵母发酵酿制而成，含二氧化碳、起泡、低酒精度的发酵酒产品（包括无醇啤酒，也称脱醇啤酒）的生产活动，以及啤酒专用原料麦芽的生产活动PART 1行业定义1513啤酒制造啤酒的分类纯生啤酒 干啤酒全麦芽啤酒头道麦汁啤酒PART 1行业定义黑啤酒低（无）醇啤酒冰啤酒果味啤酒小麦啤酒世界发展公元前2225年，啤酒在古巴比伦人中得到了普及1516年，巴伐利亚公国大公威廉四世发布《德国啤酒纯酒法》6000年前，美索不达米亚地区的苏美尔人酿制成了原始的啤酒PART 2行业发展1900年，俄罗斯技师首次在中国哈尔滨建立了啤酒作坊大约在3000年前，波斯一带的闪米人学会了制作啤酒公元4世纪时，啤酒传遍了整个北欧中国发展第一阶段：从1953年到1962年，是啤酒工业的调整和发展阶段1900年由俄国人在哈尔滨开办的乌尔卢布列夫斯基啤酒厂第三阶段：中国的啤酒工业高速发展PART 2行业发展第四阶段：中国的啤酒工业进入了旺盛的成熟期1949年前，中国只有七、八个啤酒厂，绝大多数由外国人所控制第二阶段：1979年后，啤酒生产全面发展。啤酒行业产业链客户上游企业内部通路零售终端PART 3行业产业链水消费者酒店工艺设备麦芽卖场通路商啤酒花企业小区瓶、罐技术夜市外包装啤酒行业产业价值链啤酒花PART 3行业产业链上游PART 3行业产业链麦芽水玻璃、铁铝PART 3行业产业链铝各啤酒企业2005-2015啤酒销售额与成本年份青岛啤酒燕京啤酒华润啤酒百威啤酒年销售量(万元)营业成本(万元)年销售量(万元)营业成本(万元)年销售量(万元)营业成本(万元)年销售量(万元)营业成本(万元)20051,001,985594,410519,798319,237598, 216496,060484,700245167,716680,522596,121362,352824,331682,913591,839303352,989786,861696,001427,2951,160,548727,643859,301427578,138933,160775,535485,0331,521,1501,139,949881,723480776,053??1,007,682901,590536,9501,646,1541,086,8261,263,144669961,4141,104,433976,982565,0891,877,4681,387,5231,151,493656279,0381,315,9561,149,760673,704?2,325,3511,747,8971,459,919831531,8231,509,9981,223,034741,4212,452,5041,861,8751,901,2841,106776,6751,662,2991,301,072776,0322,444,5512,111,5522,036,6941,144859,9261,762,9561,276,004748,9673,004,1072,944,9002,668,5521,351720,8441,692,3831,180,811705,9693,031,2862,973,8513,048,8071,513,701PART 3行业产业链数据来源：各企业年报各啤酒企业2005-2015啤酒销售额与成本PART 3行业产业链PART 4市场结构1.1 集中度　20052006200720082009201020112012201320142015总产量（万千升）30613515393141034236448348994902506249224715.73青岛啤酒408454505538591635715790870915.4848燕京啤酒285352402422467503550.6540571.4532.11483华润雪花394.8530.5693.5726.183751063.91172.21184.21168.3百威啤酒192302334636489.13501.2559.79574.7655.23714.12745.62哈尔滨啤酒雪津啤酒4.1 集中度4.2