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从银行中报看商业银行个贷业务发展新特点 随着8月30日北京银行和浦发银行中期业绩报告面世，包括农业银行在内的15家上市银行（除光大银行）上半年“成绩单”全部亮相。银联信分析师统计发现，上半年15家上市银行个人贷款余额愈6.6万亿，比2009年末增长近20%。其中，个人住房贷款超4.8万亿，比2009年末增加近18%。显然，在从年初就开始房贷调控的背景下，这是一份令人比较惊喜的“成绩单”。 在2010年新的市场环境下，15家上市银行2010年上半年个贷业务主要呈现以下几方面特点： 一、个贷余额市场占比梯队明显 在个贷业务同业市场占比方面，由于品牌和渠道优势，毫无疑问，四大行位于第一梯对，市场占比近73%。半年报显示，截止报告期末，工行、建行、中行、农行个人贷款余额均超过万亿，分别为14578.98亿元、12477.08亿元、11419.44亿元和10204.16亿元。其中，工行个贷余额和新增额均居同业首位，农业银行在上半年个贷业务发展较快，比2009年末新增2310.74亿元，增幅居四大行之首。 位于个贷业务市场占比第二梯队的是招商银行和交通银行，2家银行的个贷余额市场占比为12%。交通银行2010年6月末个贷余额是3698.84亿元，占全部贷款比例为17.84%，比2009年末增长近20%；招商银行号称“零售银行”，其个贷占总贷款的比例超过34%，是15家上市银行中占比最高的，该行6月末个贷余额为4332.42亿元，居股份制银行之首。 位于第三梯队的上市银行个贷余额在1000亿-2000亿元之间，按从高到低排列的话是兴业银行、民生银行、浦发银行、中信银行和深圳发展银行，其5家银行个贷余额之和市场占比为13.20%。 处于最后一个梯队的是华夏银行和三家上市城市商业银行，4家银行个贷余额市场占比不到2%。 图表 SEQ 图表 \* ARABIC 1：上市银行个贷余额市场占比 数据来源：银行半年报 银联信整理 二、新增按揭贷款环比下降 在个人按揭贷款方面，15家上市银行从2008年末至今连续呈现个人按揭贷款比重攀升，且经过2010上半年，该比重就比2009年末高出了1.08个百分点达到15.32%。个人按揭贷款占本行总贷款比重超过20%的有三家银行，分别为招商银行、宁波银行、兴业银行；有12家上市银行的个人按揭贷款比重超过10%。 图表 SEQ 图表 \* ARABIC 2：2010年6月上市银行按揭贷款占总贷款比例 数据来源：银行半年报 银联信整理 而随着今年上半年房地产市场低迷，房屋成交逐渐清淡，住房按揭贷款也增长乏力，多数银行新增个人住房按揭贷款环比下降。 如民生银行今年上半年个人按揭贷款余额1060.93亿元，增幅仅6.50%。去年下半年民生银行个人按揭贷款净增66.79亿元，而今年上半年只有64.74亿元，环比减少2.05亿元。 招商银行上半年住房按揭贷款3032.62亿元，报告期内新增贷款为296.03亿元，而去年下半年，该公司的住房按揭贷款净增高达694.51亿元。这意味着，今年上半年的住房按揭贷款萎缩了57.38%。 此外，国家统计局数据也显示，今年前7个月，个人按揭贷款新增5131亿元，增长41.4%。而该指标在6月份的增幅为60.4%，5月份为88.8%，4月增幅高达102.1%。 二套房首付比例的提高、二手房税费变化，以及对三套房的限制，直接导致银行对个人住房按揭贷款的比例下降。银联信分析师也表示，本轮政策调控的主要对象是投资投机性购房需求，数据反映了政策调控已有所成效，但波动并不明显。 三、房贷占比不断降低 今年以来，受信贷规模紧缩及房地产调控等宏观环境影响，多家银行普遍加大了个人信贷投放力度。在银行个贷业务增长的背后，出现了信贷结构优化和难得的多元化倾向。商业银行个贷业务不再是房贷“一枝独秀”，房贷占比不断下降。 2010年，招商银行在个贷业务方面提出了多元化策略：在坚持房贷业务主体地位的同时，强力推动消费贷款、汽车贷款、经营性贷款等非房贷产品的发展。一个很明显的例证是，该行今年举办活动、广告推广等手段，大力推销“商铺贷”——通过创新，大幅降低了个人投资商用房的门槛，让个人投资商铺、写字楼获得较高投资回报成为可能。此外，该行还积极开展个贷“人荐人爱”的营销活动，成功推荐个贷客户可获得购物卡等奖励。 在不弱化个贷规模的情况下，中信银行今年丰富产品线，新增加了优质客户个人信用贷款，使得个贷产品有9个之多，包括装修贷款、商铺贷款、个人经营性贷款、二手房贷款等，2010年全行单列数百亿元确保个人信贷投放。 工商银行今年也在重点支持个人贷款，在个贷方面也不局限于房贷。其既定策略是：在支持居民改善居住条件的基础上，加大对城乡居民购物消费和个人私营经济的支持力度。上半年，工商银行新推出了个人小额贷款，同时还创新业务模