2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）.PDF

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2016-027 江苏红豆实业股份有限公司 2015年度 非公开发行A股股票预案 （修订稿） 2016年3月 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 、本次发行完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次发行 引致的投资风险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与之相反的声明均属不实 陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、 确认或批准，本预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关 的批准或核准。 1 特别提示 1、江苏红豆实业股份有限公司本次非公开发行A股股票相关事项已获公司 第六届董事会第十九次会议、2015年第六次临时股东大会和第六届董事会第二十 五次临时会议审议通过，尚需获得中国证券监督管理委员会核准。 2 、本次发行对象为包括红豆集团有限公司在内的符合中国证券监督管理委 员会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险 机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和符合条件的自然人等 不超过10名特定投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的， 视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。除红豆集团 有限公司外，其他最终发行对象将在本次非公开发行申请获得中国证监会核准 后，由公司董事会与保荐机构根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先、数 量优先原则确定。 3、本次非公开发行股票数量不超过110,433,190股，募集资金总额不超过 18.10亿元。其中，红豆集团将认购不少于1.96亿元（含本数），具体认购金额根 据本次非公开发行竞价情况由公司与红豆集团有限公司协商确定。在定价基准日 至发行日期间，若公司发生派息、送股或资本公积转增股本等除权除息事项，发 行数量将进行相应调整。 4 、本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第十九次会议决议公 告日，即2015 年 11 月23 日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前二十个 交易日公司股票交易均价的 90%，即不低于 16.39 元/股。在定价基准日至发行 日期间，若公司发生派息、送股或资本公积转增股本等除权除息事项，发行底价 将进行相应调整。 5、公司本次非公开发行募集资金总额不超过 18.10 亿元，扣除相关发行费 用后的募集资金净额将用于以下项目： 单位：万元 项目名称 项目总投资额 募集资金拟投入额 智慧红豆建设项目 181,000.00 181,000.00 2 项目名称 项目总投资额 募集资金拟投入额 合计 181,000.00 181,000.00 如本次发行实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额， 不足部分将由公司自筹解决。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项 目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换 前期投入资金。 6、本次发行完成后，红豆集团有限公司仍为公司控股股东，自然人周耀庭、 周海江、周鸣江、周海燕、顾萃、刘连红仍为公司