案例研究美国生猪产业化企业发展历程.docVIP

案例研究 —— 美国生猪产业化企业的发展路径 美国是世界第二大猪肉及制品产地和消费地。 2009年, 美国生猪存栏大约在 1.15亿头,猪肉产量达到 901万吨,人均肉类消费 111千克,其中人均猪肉消费大约 30千 克,猪肉消费量占国内肉类消费 26%。通过回顾美国肉类行业企业在发展过程中的 产业整合路径,迈向国际化发展的战略考虑、实现条件和具体做法,以及其在资本 市场上的表现,对于探寻中国农业跨国公司的发展具有重要指导意义。 1. 发展历程 总的来看,美国生猪企业发展历史是纵向整合 +横向兼并的历史。通过国家政 策导向和大企业兼并重组,共同作用下推动屠宰加工行业经历了垄断 — 竞争 — 整合 — 行业集中度再一次提高的过程。大企业控制的屠宰加工工业的演变对肉类产业的 演变产生了巨大的影响。 19 世纪初期,美国牲畜养殖被 5大肉类加工企业垄断,分别是 Swift , Armour , Morris , Wilson 和 Cudahy Packing,行业中伴随着罢工、不正当竞争以及各种限制 性法规。 屠宰加工企业对肉类的价格操纵, 带来了 1890 年谢尔曼反垄断法案的提出, 但是暗中的勾结仍然存在,这些企业基本控制了美国的牲畜养殖、运输和销售整个 产业链条。 1921 年美国国会通过了加工和牲畜饲养法案, 试图改善垄断环境。 法案 规定 5 大加工厂, 必须终止对零售环节的参与, 并放弃对公共牲畜牧场、 牧区铁路、 商业报纸、冷藏设备和销售市场的控制。法案使得加工厂不能再分配控制领域,养 殖场必须公布价格以防止代理和经纪人受到区别对待。此外,美国农业部还专门成 立了加工和牲畜饲养管理局对有关事项进行监管。 生产线从畜牧终端市场分散到养殖基地, 推动了 1960 年代开始的合并浪潮。 联 邦法案提高了肉类市场的竞争程度,但是 1960 年代突然崛起的 IBP 公司使得局面又 被打破。这个公司在饲养区域建立屠宰场,廉价出售老式的加工机器。它是第一家 将处理厂房设于养殖场的肉制品公司, IBP 把屠宰、切割、细分 , 以及冷冻盒装等 作业生产线化。其他一些新的独立的屠宰加工厂也开始采用集约化的生产系统,产 量大幅提高,成本得到降低。这使得前四大企业市场占有率下降到 20%,许多小企 业和一些规模虽大, 但是成本较高或位置不好的企业, 开始进入了漫长的消亡过程。 激励的竞争环境、 低成本的生产方式在塑造了一些富有高度竞争力的大型企业。 随着竞争逐渐激烈,肉制品加工企业只有靠降低价格来竞争,这鼓励企业采用大型 的工厂设备达到规模化。 先前, 小企业的工人由于没有工会, 工资比大企业低很多, 因而得以与大企业竞争。新的市场环境下,新兴的大企业把生产单位转移到工资水 平低的西部各州。这样,他们也能实现无工会的小企业所能实现的低工资水平,于 是迅速抢占了市场份额,把一批屠宰厂挤出了市场。到 1983 年, IBP 取代了长期 在肉制品行业占统治地位的 Swift. , 成为全美销售量最大的工厂。 那些原来排名前五 的老一代的企业, 在降低成本方面的压力很大。 1980 年代时, 许多原先由五大企业 拥有的大型屠宰厂要么关闭, 要么卖给了其它新的肉类加工厂, 如 IBP 。 Cargill 收购 了 MBPXL 和 Spencer 牛肉业务,并将其改名为 EXCEL 。这些企业,再加上 Tyson , 后者收购了 IBP ,是当今最大的几家肉制品企业。有些老牌的企业仍然留在肉品行 业, 但他们已经放弃了屠宰业, 转向利润更高的品牌高附加值深加工产品。 1980 年 代,屠宰企业的数量下降了 40%。由于技术的改进,屠宰企业的平均规模翻一翻。 肉制品深加工企业没有遭遇倒闭的情况,主要是因为深加工肉制品的人均消费保持 稳健增长,而且专业性更强,不易采用屠宰行业低成本的生产方式。 美国在上世纪 60-80 年代,养殖的规模化并不是非常高。随着肉类加工企业规 模壮大,通过协议采购或通过纵向一体化自控猪源的比重大幅上升,养猪厂地位被 削弱, 养殖户利润下降, 养猪厂数目大幅减少。 1980年代后半期, 养殖行业集中度 开始不断提高。随着肉类加工企业地位逐步增强,独立的牲畜养殖场的影响力逐渐 被削弱,牲畜出栏价格不断下降。从 1990年代开始,牲畜出厂价和肉制品终端零售 价之间的价差不断提高,原材料采购商较为集中,商品采购垄断能力的提高促使价 差升高。养殖户在产业链上的利润分配从 1990年的 46%下降到 2000年的 30%,加工 企业集中度提高以及牲畜出栏价格走低使得大量的牲畜养殖场离开这个行业。生猪 养殖场从 1986年的 34.61万家下降至 2002年的 7.54万家,下降了 78%。通过协议采购 原材料的比重, 从 1994年的 38%