合同订单评审管理工作流程描述.docVIP

合同/订单评审管理流程 一、合同/订单评审管理流程图 二、合同/订单评审管理流程说明书 一、目的： 为正确理解和了解顾客的要求及期望，确定满足顾客要求的产品质量，以确保公 司按合同要求向顾客提供产品和服务，使顾客满意。 二、适用范围： 本程序适用于公司承揽的所有产品的合同/订单的评审、修订、控制和管理。 三、规范性引用文件： *****标准 四、职责 过程 所有 者 4.1市场部负责组织合同/订单的评审，负责承揽项目和加工制造产品合同的签订，负责保管合同/订单及其评审材料。 过程 相关 者 4.2技术质量部负责产品技术性能要求的理解，提出产品制造可行性、风险分析及评估的结论，并与市场部同顾客进行沟通。负责对产品的工艺、质量要求和其所需的检测方法、手段等技术要求进行分析、评估，提供证据以满足顾客的要求，负责分析机器设备能力、工装工具能力及包装方案，当有异议或不能满足合同要求时，应提出建议和意见交市场部，或直接与顾客进行沟通、协商； 4.3 生产物资部负责分析、评估交付产品所需的生产能力、运输能力、交付进度、交货期。当不能满足其要求时，应提出建议和意见交市场部，由其与顾客进行沟通、协商。负责分析、评估交付产品所需的原材料、采购成品和外包等供应能力，当不能满足合同要求时，应提出建议和意见交市场部门； 4.4 综合管理部负责分析、评估承揽产品所需对应单位的人员资质及人力资源能力，提出建议和意见交市场部门； 4.5财务部负责分析、评估公司拟承揽产品的资金使用情况能否满足客户需要，提出项目产品的利润率建议和意见交市场部门； 4.6 公司领导对订单评审结果的可行性进行决策。 五、术语 5.1 一般意向订单：成熟产品或无特殊需求的意向合同/订单。 5.2 特殊意向订单的定义：对符合以下要求的订单为特殊意向订单： a) 成熟产品对产品质量、交货期、包装等方面有特殊要求的意向合同/订单； b) 新产品意向合同/订单； c) 对公司业务发展有重大影响的意向合同/订单； 上述 3 种情况以外的合同/订单均为一般意向订单。 5.3 直接评审：由市场部对一般意向订单的评审。 5.4 会签评审：由市场部召集技术质量部、生产物资部、财务部、综合管理部等相关部门人员参与特殊意向订单的评审。 5.5 订单评审决策：对新产品或对公司有较大影响的合同/订单须由市场部门形成书面汇报材料报公司主管领导决策。 六、过程描述 序 号 步骤 名称 过程描述与控制要求 重要输入或输出 1 意向合同/订单判定 【市场部】 获取意向合同/订单，对意向合同/订单按一 般、特殊意向订单进行分类判定、确认。 输入意向合同 /订单 输出一般、特殊订单分类结果 2 一般意向订单评审 【市场部】 在接到顾客的一般意向订单或口头订单时，应确保所接到的订单的各项要求都明确具体，并填写《合同/订单评审记录》, 如果评审没有问题，由市场部主管领导签字确认，由市场部回复客户可以满足要求，进入洽谈承揽合同阶段。 输入意向合同 /订单 输出合同/订 单评审记录表 3 特殊意向订单 评审 【市场部、财务部、技术质量部、生产物资部、 综合管理部】 市场部接收到顾客的特殊意向订单后，应充分了解顾客的要求及期望，如：技术要求、数量、规格、交付日期、交 付进 度 、包装要求、关键特性和重要特性等，由市场部召集财务部、技术质量部、生产物资部、综合管理部及项目产品涉及的相关部门对其进行评审，将评审的结果记录于《合同/订单评审记录》 中。评审中的内容包括：关键产品特性、顾客和法律法规的要求、范围、时间、成本、质量、资源、沟通、风险和变更，必要时将项目管理和设计/开发的内容在所有要求的评审中予以体现； 特殊意向订单（成熟产品）， 采取会签或会议评审的方式进行评审，形成评审记录。特殊意向订单（非成熟产品）采取会议评审的方式，形成评审记录。评审过程中，产品的技术质量要求、工装、设备、工具、生产周期、物资采购周期、产品价格、人员能力、利润率及资金使用等方面均能满足客户订单需求时，形成评审记录，市场部与客户沟通，并按相关要求签订合同。如无法满足客户需求，针对不能满足的项目条款，由市场部或相关部门与客户进行沟通和协商，并将与客户沟通和协商的结果记录于《顾客信息沟通记录表》中，与客户取得一致 后与客户签订合同 。与客户沟通不能达到一 致时，市场部将其情况报公司主管领导决策，如公司领导决策接受此订单，则由各相关单位制定满足产品要求的推进计划及措施。 输入意向订单 输出合同/订 单评审记录表 顾客信息沟通记 录表 4 意向订单评审决策 对新产品或对公司有较大影响的合同/订单须由市场部形成书面汇报材料报【公司主管领导】决策。 输入合同/订 单 输出合同/订 单评审记录表 5 合同审核审批 【市场