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关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 创业板非公开发行股票调减本次募集资金金额的专项说明 一、本次非公开发行股票募集资金金额调整情况 2016年7月19 日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过 《关于调整公 司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，经调整后，本次非公开发行股票募 集资金不超过85,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额全部投资于以下项 目： 调整后拟使 调整前拟使 调减额 序 投资总额 项目 用募集资金 用募集资金 （万元） 号 （万元） （万元） （万元） 基于 LTCC 基板的终端射 1 频声表滤波器（SAW ）封 45,225.59 37,200.00 45,000.00 7,800.00 装工艺开发与生产项目 MPIM 小尺寸系列电感生 2 34,089.08 28,800.00 34,000.00 5,200.00 产项目 3 补充流动资金 19,000.00 19,000.00 21,000.00 2,000.00 合计 98,314.67 85,000.00 100,000.00 15,000.00 二、调整的具体内容如下： 1、“基于LTCC 基板的终端射频声表滤波器（SAW ）封装工艺开发与生产项 目”中资本性支出为37,337.57 万元，其中37,200.00 万元拟使用募集资金投入， 剩余的资本性支出 137.57 万元以及全部非资本性支出 （包括项目铺底流动资金 和预备费）7,890.02 万元全部通过自筹方式解决； 2 、“MPIM 小尺寸系列电感生产项目”中的资本性支出为28,840.18 万元， 其中28,800.00 万元拟使用募集资金投入，剩余的资本性支出40.18 万元以及全 部非资本性支出 （包括项目铺底流动资金和预备费）5,248.90 万元全部通过自筹 方式解决； 3、补充流动资金调减2,000 万元。 以上合计调减募集资金1.5 亿元，经调整后，本次募集资金将全部用于固定 资产投资和补充流动资金，未用于项目铺底流动资金和预备费等非资本性支出， 且本次补充流动资金 19,000 万元未超过发行人至 2018 年的流动资金缺口 1 19,059.93 万元。本次募集资金的调整具有合理性、谨慎性。 三、本次非公开发行股票募集资金金额调整依据 出于合理性和谨慎性考虑，发行人募投项目中的铺底流动资金和预备费作为 非资本性支出，将全部通过自筹方式解决，不使用本次募集资金投入。 此外，发行人本次非公开发行股票募集资金总额不超过85,000.00 万元，其 中19,000.00 万元将用于补充流动资金，未超过发行人至2018 年的流动资金缺口 19,059.93 万元。具体测算过程如下： 1、销售百分比测算方法说明 在公司主营业务、经营模式及各项资产负债周转情况长期稳定，未来不发生 较大变化的情况下，公司各项经营性资产、负债与销售收入应保持较稳定的比例 关系。因此，利用销售百分比法测算未来营业收入增长所导致的相关流动资产及 流动负债的变化，进而测算2016年至2018年公司流动资金缺口。 2、测算公式 流动资金占用额=应收账款余额+应收票据余额+预付账款余额+存货余额-应 付账款余额-应付票据余额-预收账款余额 新增流动资金缺口=2018年末流动资金占用金额-2015年末流动资金占用金 额 3、2016-2018年营业收入预测过程