公开发行公司债券.pdf

上海大名城企业股份有限公司 2015 年公开发行公司债券（第一期）、 2016 年公开发行公司债券（第一期） 受托管理事务报告 （2017 年度） 债券受托管理人 （住所：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼） 二〇一八年四月 重要声明 中信建投证券股份有限公司 （以下简称“中信建投”）编制本报告谨对本期 公司债券受托管理事务进行专项说明，不表明对其价值或投资者的收益作出实质 性判断或保证。因市场行为及其他情形引致的投资风险，由投资者自行负责。 目录 目录 2 第一节 本期公司债券基本情况 3 第二节 受托管理人履行职责情况 8 第三节 发行人2017 年度经营和财务情况 9 第四节 发行人募集资金使用情况 13 第五节 本期公司债券担保情况 14 第六节 债券持有人会议召开情况 15 第七节 本期公司债券利息的偿付情况 16 第八节 本期公司债券跟踪评级情况 17 第九节 本期公司债券相关事务专人的变动情况 18 第十节 其他事项 19 第一节本期公司债券基本情况 一、2015 年公开发行公司债券 （第一期） 1、核准文件及核准规模：上海大名城企业股份有限公司 （以下简称“大名 城”、“发行人”）本期公司债券经中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国 证监会”）证监许可[2015]2294 号文核准公开发行，核准规模为债券面值不超过 人民币28 亿元（含28 亿元）。 2 、债券名称：上海大名城企业股份有限公司2015 年公开发行公司债券（第 一期。 3、债券简称及代码：15 名城01、136017。 4 、发行主体：上海大名城企业股份有限公司。 5、发行规模：本期债券发行规模为人民币16 亿元。 6、票面金额及发行价格：人民币100 元；按面值平价发行。 7、债券期限：期限为5 年，附3 年末发行人上调票面利率选择权和投资回 售选择权。 8、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期公司债券在债券 登记机构开立的托管账户登记托管。 9、债券利率：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿 记结果，由发行人与主承销商按照市场情况确定，为6.98% 。债券票面利率采取 单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本。 10、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期公司债券存续 期的第3 年末上调本期公司债券后2 年的票面利率。发行人将于本期公司债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上 发布关于是否上调本期公司债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使 利率上调权，则本期公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 11、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期公司债券票面利率及 上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期公司债券第3 个计息年度付息日将其 持有的本期公司债券全部或部分按面值回售给发行人。本期公司债券第3 个计息 年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上海证券交易所和中国证券登记结算 有限责任公司相关业务规则完成回售支付工作。自发行人发出关于是否上调本期 公司债券票面利率及上调幅度的公告之日起3 个交易日内，债券持有人可通过指 定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司 债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权， 继续持有本期公司债券并接受上述关于是否上调本期公司债券票面利率及上调 幅度的决定。 12 、还本付息的期限和方式：本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息 每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期公司债券本息支付将按照债 券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登 记机构的相关规定办理。 13、起息日：2015 年11 月4 日。 14 、付息日：2015 年至2020 年每年的 11 月4 日。若投资者行使回售选择 权，则其回售部分债券